作者:jk
随着数字货币的不断发展和成熟，比特币ETF(交易所交易基金)正逐渐受到金融界的关注。近日，行业巨头富达、贝莱德等知名金融机构纷纷向监管机构提交申请，意图推出现货比特币ETF，这无疑为加密货币市场注入了强大的推动力。同时，获批并运营的期货比特币ETF也为投资者提供了参与比特币市场的新方式。比特币ETF的兴起，预示着加密货币正在走向更广阔的资本市场，引起了全球投资者的极大兴趣。
不同现货比特币ETF申请消息发布时，比特币市场也出现了不同程度的波动。本文总结了比特币在不同申请提交日期以及短期内的波动趋势:
方舟投资有限公司。欧洲资产管理公司21Shares和21Shares的Cathie Wood的Ark Invest于今年4月25日首次提交，但这是他们的第三次尝试，前两次尝试均被SEC拒绝。这一提交被视为与灰度的诉讼中的一场“赌博”，因为如果SEC输掉与灰度的官司，他们将被迫批准现货比特币ETF。
申请消息发布后，根据Coinmarketcap数据，当天比特币出现小幅上涨，但第二天又出现小幅上涨，一度逼近3万美元，但随后回落至2.7万美元左右，最终稳定在2.92万左右，较消息发布前上涨6.9%。
方舟投资提交申请前后比特币的走势。来源:Coinmarketcap
据悉，这是贝莱德之前唯一获批的申请。
4月份的申请没有包括贝莱德和富达投资申请中包含的监控共享协议，这可能是SEC批准与否的核心。因此，6月28日，ARK Invest已经修改了其现货比特币交易所交易基金的申请文件，加入了类似于贝莱德的监控和共享协议，其中涉及共享市场交易活动、结算活动和客户身份的信息，以防止市场操纵的可能性。
彭博ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯(Eric Balchunas)指出，由于ARK的申请早于贝莱德的申请，ARK的申请现在可能排在第一位获得批准。
贝莱德顶级资产管理公司贝莱德近期申请比特币ETF，是此轮机构加速进入比特币ETF的开始。6月15日下午，贝莱德的iShares部门向美国SEC提交了iShares比特币信托的申请文件。根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，iShares比特币信托公司将使用比特币基地托管公司作为其托管人。
在贝莱德提交申请前，比特币的价格在25000左右波动，但消息发布后直线上涨。15日单日涨幅不大，只有2%；但随后一路走高，19日站上27000美元。
贝莱德提交申请前后比特币的走势。来源:Coinmarketcap
从技术上来说，贝莱德的提议是建立一个信托，但这是一个允许赎回的信托，所以它的功能类似于ETF。因此，iShares产品与没有赎回机制的GBTC完全不同。关键的区别在于，现货比特币ETF“将能够在交易日结束时购买比特币，以保持基金资产与其交易价格一致”。比特币层的市场分析师乔·Consorti(Joe Consorti)表示，信托没有能力做到这一点。
此前，SEC曾多次拒绝其他机构提交的现货比特币ETF，据报道，其担心市场的透明度和操纵市场的可能性。贝莱德的申请包括监控共享协议，可能会缓解这些担忧，其他机构的后续申请也有类似的提议。
与此同时，业内也有一些保守的声音。例如，彭博情报公司高级宏观策略师迈克·麦格隆在推特上发布的最新一期《加密展望》中指出，即使贝莱德的现货比特币ETF真的获批，也不会在2023年推出。报告指出，自2021年以来，比特币的关键价格一直在3万美元左右，受益于史上最大规模的货币供应激增，推动了许多风险资产的上涨。然而，大多数央行在6月份选择继续收紧货币政策。虽然由于美国温和衰退的预期和美联储的宽松政策，风险资产有所反弹，但仍处于逆境中，因此流动性不太可能有太大增加。
目前，该申请仍在审理中。审批过程并不透明，可能需要“数月或数年”才能批准，但业内人士对贝莱德在金融行业的声誉和影响力的分析，可能会让监管机构更容易在“数天至数周”内批准该产品。
在贝莱德提交现货比特币交易所交易基金申请两周之后，富达投资(Fidelity Investment)提交了现货比特币交易所交易基金的申请。在此之前，富达曾提交过一次同样的申请，但被SEC驳回。这是其重新提交的申请，据称是因为贝莱德的申请被视为SEC立场可能很快改变的迹象。
富达投资申请ETF后，比特币市场开始飙升，从30100美元左右涨到30800美元左右，涨幅约为2.3%。在SEC于6月30日发布消息称该申请“文件不足”后，出现了小幅回调。
周四的申请是由Cboe BZX交易所提出的，旨在宣传“Wise Origin比特币信托”，这是富达之前提出的比特币ETF的名称，但在2022年被SEC拒绝。过去两周，该交易所也为其它公司提出了类似申请。
与贝莱德的文件类似，富达投资今天的文件包括与一家匿名的美国现货比特币交易平台的“监控和共享协议”，旨在帮助缓解SEC对市场操纵的担忧。
富达投资目前资产管理规模已达11万亿美元，零售经纪客户数千万。该公司对加密货币并不陌生，自2018年以来一直在市场上经营机构托管和交易服务。
与巨头贝莱德和富达投资相比，瓦尔基里、WisdomTree、景顺和Bitwise的资产管理规模相对较小:瓦尔基里和Bitwise的资产管理规模约为10亿美元，而WisdomTree的资产管理规模为870亿美元。
6月20日左右比特币的走势。来源:Coinmarketcap
在比特币现货ETF热度不断攀升的同时，期货比特币市场也迎来了美国首只波动率份额的杠杆化比特币期货ETF。美国SEC从2021年开始批准比特币期货ETF。ProShares发布了第一只期货ETF，基金规模已经达到10亿美元。然而，周二推出的波动股份释放杠杆ETF的发行并没有达到市场预期。首日之后的两个交易日，单日交易量不足30万美元，目前资产管理规模为570万美元。灰度和SEC的官司还在继续，信托能否成功转换成ETF还不清楚。
无论是正在申请的现货比特币ETF，还是已经在运作的期货比特币ETF，这些产品的出现都进一步证明了比特币在传统金融体系中的地位逐渐被认可。随着越来越多的金融机构涉足加密货币市场，比特币ETF的发展势必为投资者提供更多选择，增加市场流动性，进一步促进比特币的价值和认可度。但投资者仍需保持理性，了解加密货币市场的风险，谨慎评估自己的投资能力和风险承受能力。比特币ETF的兴起标志着数字资产的新篇章。我们期待看到更多创新产品和投资机会的出现，为全球投资者带来更加多元化的选择。
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