来源:
作者:曲凯
原标题:《朱啸虎和傅盛是对的》
注:此图来自朱啸虎朋友圈。
最近有很多关于AI能不能工作的讨论，甚至有文章提示来找我。
事实上，两个多月前我和朱啸虎的老板吃过一次饭。当时他说今年他们一半的钱会投在AI上。其实他们在这个领域也投了几个非常好的项目，所以这一波讨论和质疑对我来说其实有点没意义。
而且截图传开后，很多人都是从外围看这个问题的。站在一线的角度，其实两个人说的都有道理，我就提供一些我们自己的事实和看法:
1)42章FA业务今年到目前为止已经接了10多个AI项目，其中五六个已经接近或交付，目前还有三个还在运行。据我所知，这个量应该是全行业最大的(一个？)。但是我确实感觉最近一两个月市场越来越冷了。我理解，根本原因是最近一两个月大模式的质变在减少，所以能讲的新创业者和新故事比年初少了。
2)目前市场上几乎所有的美元基金都在看AI，也有部分人民币基金对AI感兴趣，但我们真正有机会出手的公司大概有五六十家，其中纯人民币机构估计在10家左右。很多都很正面，但其实最后出手的并不多。
3)根据我的体感(我们和真正在卖的基金保持高频沟通，所以体感应该是可以参考的)，今年拿到钱的AI项目大概有100多个，其中主流基金估计有几十个，还有各种水下的，或者带着小天使和挠痒的概念，我会主观拍一张100 & # 8211；数字200。
4)从阶段来看，这些项目大多是非常早期的项目，大部分产品都没有上线，也基本没有公开的融资报告，所以可能会给很多人一种这个市场很差，没有人投资的感觉，但是还是有的。从方向上来说，我的体感是拿到钱的项目有10%做的是底层模式& # 8211；20%，有20%的人做底层/中间层& # 8211；30%，60%做应用层& # 8211；70%。(如果加上那些还没拿到钱的，估计申请至少95%+)
5)从更具体的轨道上来说，其实大部分公司都可以讲不完的东西。无非就是底层大模型，多模态大模型，AI+各种2B SaaS(法律，营销，客服，CRM，BI等。)、AI+个人助理、AI+游戏、AI+社交、AI+漫画、AI+教育、AI+旅游、声音生成、3D生成、视频生成、中国Civitai等等。
6)目前有demo或上线的项目，占总有资金项目的10%左右。这确实有点令人沮丧，但我们也接触了几家已经通过AI落地产品的百万甚至更高收入的公司，我们也看到和听到了一些非常创新和令人兴奋的产品和想法。所以我个人还是对年初这条赛道有热情和信心的。如果市场上有人因为没有看到足够多的好产品而质疑，我觉得对于相信它的人来说是一件幸运的事情。
7)每个赛道和热点都有起伏，很正常。我觉得市场下一波AI热点大概会在两三个月后。因为上半年拿到钱的项目很多，真正把产品上线还需要几个月。到那时，我们就能看到更多更好的杀手级app能否出现，也能看到谁会是应用层的带头大哥。总之接下来就是拼实际落地数据了。
8)同时，AI市场也有一些让我失望的地方。比如我对大模型了解的越多，就越发现大模型本身的能力是有限的，这给很多从业者带来了很大的挑战，所以我一直认为大家还是高估了大模型的能力，低估了项目落地的难度。几个月来我们一直在谈论这种非共识，现在看来公众的看法也在发生变化。
9)所以我理解目前AI赛道真正的差异化是:执行力和产品落地能力。在这个基础上，就是很多人在说的数据闭环，行业认知，底层算法等等。
10)就模型的应用而言，目前我们看到的最典型的落地实践是大模型和开源模型的结合。我很怀疑大部分公司要想在未来取得成功，或多或少都会成为所谓的“端到端”公司。也就是说，一开始就要先连接GPT等模型，然后在运营中积累数据，通过开源模型训练自己的模型，不断调整使用模型的比例。对于广义场景可能会从100%逐渐变成50%，对于专业场景可能会变成50%。
11)虽然模型能力在可预见的短期内不尽如人意，但大多数人认为不是太简单就是太复杂。一个大的模型实际能做的事情是有限的，但是做一件事情不一定要多模态或者非常复杂。比如大部分人都在尝试用AI去生成，去无中生有，但是很少有人在用AI去做分析，定性的东西。其实后者也可以立竿见影，切实可行。所以我认为，要利用好现有的AI，更重要的是考验产品定义的能力。
12)中间层需要存在，会存在，会有超出大家想象的价值。如果未来的模型端是开源和闭源多模型并存，不同的场景需要不断切换、更新、训练和维护，应用端是海量的场景和选择，那么中间层反而可能成为核心入口，即使不反向威胁模型层，也可能影响一个生态的成败。
13)未来几年最好的公司，大部分都是这两年出来的，不会等到市场完全明朗成熟之后才有机会。历史告诉我们，互联网时代和移动互联网时代的伟大公司，大部分都是伴随着新时代的开始一起诞生的。
14)我们相信技术服务于产品，产品服务于用户。我们认为，最好的产品是重新定义现有技术，而不是不断尝试突破技术的极限。
于是我们从应用层找到了中间层的价值，然后找到了垂直领域模型的空，而不是反过来，这给了我们更独特的视角。
15)这几年我感受到的另一个真相是:
看到了机会，冲了可能成功也可能不成功，但不冲就永远不会成功。这个道理其实阻碍了很多人的成就。如果在一件事情上达成了共识，真正的机会就不会很多了。但以AI的现状和成功的概率，总是要做到尊重情感。否则，如果元宇宙不冲，web3不冲，AI不冲，那可能只能是咖啡。
16)最后放一个鸡蛋。那天吃饭的时候，朱还说了一句让我觉得不愧是朱的话。他说:
五年后，所有的公司都是AI公司。
这个我也很认同，就像几乎所有的公司其实都是互联网公司一样。只是看哪些公司会通过什么路径做到这一步。
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