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新力金融最新上市消息,新力金融重组比克公告

小额贷款 岑岑 本站原创

11月24日,新力金融(600318)召开现场董事会,正式审议通过《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

根据预案,新力金融拟以重大资产置换及发行股份购买资产,将其金融业务带出上市公司,购买深圳市自行车动力电池有限公司(以下简称自行车动力)75.62%的股权,并募集配套资金。

需要指出的是,单车动力仍有大量未偿债务和大量未决诉讼,最近两年净利润一直处于亏损状态。经申请,新力金融将于11月25日开市时复牌。但鉴于本次重组涉及的审计、评估工作尚未完成,决定不召开临时股东大会审议本次重组。相关议案尚需提交新力金融股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

2018年,自行车动力估值100亿元。

本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。其中,上市公司重大资产置换与发行股份购买资产互为条件,同步实施。如果其中任何一项未能获得所需的批准,该交易的其他项目将无法实施。募集配套资金的前提是重大资产置换及发行股份购买资产的实施成功,但募集配套资金成功不影响重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

具体来看,新力金融拟将其在融资担保、小额贷款、典当、融资租赁等金融业务中的企业股权从上市公司中取出,置换为其持有的深圳市自行车电池股份有限公司(以下简称自行车电池)或西藏浩泽商贸有限公司(以下简称西藏浩泽)所持有的自行车动力全部股权的等值部分。

新力金融将直接置换拟置入资产,拟置入资产的最终承担者为安徽新力科技集团股份有限公司(以下简称新力集团)或其指定的第三方。具体来看,拟收购资产包括安徽德润融资租赁有限公司58.48%的股权、安徽德信融资担保有限公司100%的股权、安徽德众金融信息服务有限公司67.50%的股权、合肥德善小额贷款有限公司56.51%的股权、安徽德和典当有限公司77.05%的股权。

此外,新力金融拟以发行股份的方式向交易对方购买拟置入资产的交易价格与拟置入资产的交易价格之间的差额。交易完成后,自行车动力将成为上市公司的控股子公司。同时,新力金融拟以固定方式向不超过35名特定投资者募集配套资金。募集资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。

截至目前,上述交易涉及的审计、评估尚未完成,重组标的资产的交易价格尚未最终确定。新力金融预计,本次交易拟置入或置入的资产总额、净资产与交易价格中较高者、营业收入与2020年上市公司经审计的合并财务报表相关财务指标的比值均达到50%以上。另外,经协商,本次交易向交易对方发行股份的价格暂定为7.27元/股。

回到2016年,长信科技增资8亿元,持股比例10%,估值80亿元。2018年3-5月,中力集团对比单车动力进行了增持,以8.5亿元的价格收购了三股8.29%的股权。以此计算,自行车动力当时的估值约为102亿元。

需要指出的是,本次交易前,新力金融的控股股东为新力集团,实际控制人为安徽省供销合作总社;本次交易完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变化。

因为,根据本次交易各方签署的合作框架协议,本次交易的前提条件是,新力金融与其现有股东及未来有意成为其股东的主要交易对方协商,并不可撤销地将其上市公司的全部表决权委托给新力集团,以确保本次交易前后实际控制人不变。截至本计划签署日,新力金融已与长信科技签订《表决权委托协议》,交易完成后,长信科技将其上市公司的全部表决权委托给新力集团。

性能有所提高,但仍有许多困难。

本次交易前,新力金融主要从事融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、软件和信息技术服务。若交易顺利完成,上市公司主营业务将转变为锂离子电池的研发、生产和销售,主要产品包括圆柱形电池、聚合物电池和方形电池。

作为交易的绝对主角,比克动力虽然没有实现独立上市,但公司早已是资本市场和财经舆论中的老熟面孔。曾几何时,单车动力收购了长信科技、中利集团等多家上市公司的股份。短暂的亮点过后,单车动力不幸陷入众泰汽车欠款的泥潭。随后,BIC电力现金流压力巨大,甚至导致白蓉科技、新舟邦、航科科技出现应收账款危机,一时间深陷漩涡中心。

从2021年开始,单车动力的债务压力有所缓解。截至6月28日,白蓉科技自行车动力、郑州自行车电池有限公司逾期账款2.08亿元已通过现金支付和支付抵销方式全部收回。但由于大额资本支出和大额应收账款回收的不确定性,自行车动力的运营资金仍然较为紧张。

最近,BIC电力的业绩有所改善,经营活动的现金流有所改善。财报显示,2019年、2020年、2021年前三季度,单车动力营业收入分别为13.83亿元、15.64亿元和16.9亿元,净利润分别为-7.68亿元、-10.02亿元和-1706.22万元。

除了持续经营亏损,单车动力还有大量未决诉讼,涉及客户、供应商和股东,主要包括起诉客户、因拖欠供应商货款被起诉、因触发股份回购和业绩补偿被股东起诉等。,涉及大量诉讼和潜在责任。

一旦上述重大未决诉讼导致BIC电力承担责任或被告难以追偿,将对其经营产生重大不利影响。目前,自行车动力仍有大量未偿还债务,部分债务逾期,存在银行账户被冻结的情况。

不仅如此,单车动力的控股股东、实际控制人因合同纠纷、增资纠纷、借款合同纠纷卷入多起诉讼,存在被列为失信被执行人或被限制高消费的情况。若其持有的拟置入资产因上述事项被法院强制执行,将对派克电力资产经营产生不利影响,或导致控股股东及实际控制人无法完成与本次交易相关的业绩承诺及回购补偿。

调查数据显示,比克动力前两大股东为比克电池和西藏浩泽商贸有限公司,分别为李向前和魏先举的子公司,持股比例分别为29.14%和22.64%,合计持股51.78%。此外,单车动力第三大股东为创业板上市公司长信科技,目前持股比例为11.65%;第四大股东为中利集团,持股比例为8.29%;持股5.21%、4.17%的第五、第六大股东为自然人、周,为长信科技原实际控制人。

深圳市市场监督管理局商事主体登记备案信息网上查询结果显示,自行车动力股东自行车电池29.14%的股份、西藏浩泽22.64%的股份、中力集团8.29%的股份、陈建亚1.5%的股份均处于质押状态。同时,BIC电池持有的29.14%股权、西藏浩泽持有的22.64%股权、陈建亚持有的3.10%股权均处于司法冻结状态。

新力财经表示,BIC动力在电池领域深耕多年,市场前景广阔。它需要不断投入大量资金来增加产能,以满足当前客户的需求和未来市场规模的扩大。

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