8月下旬，多家贷款机构陆续披露中报，这是《商业银行网络贷款管理暂行办法》3年过渡期于6月30日正式结束后的首个中报季。
根据央行披露的数据，上半年居民家庭短期贷款增加1.33万亿元，约为去年的一半。虽然上半年居民贷款整体动力不足，但整体来看，头部贷款机构在流量和技术的双重加持下，实现了利润的快速增长。上半年，佳音金科净利润增长52.09%；舒和科技增长48%；益仁门科涨幅117.30%。
很多机构规模大增，利润增速超过50%。8月21日，佳音金科、启赋科技、健普科技同日披露财报。佳音金科公布了2023年第二季度未经审计的财务报表。财报显示，佳音金科第二季度贷款金额为240亿元，较去年同期增长77.8%。每笔贷款的平均借款金额为10368元，同比上涨16%，重复借款人比例为70.1%。净利润为3.263亿元，比去年同期的2.538亿元增长28.6%。
鉴于第二季度的良好表现，佳音金科宣布将2023年全年的便利贷款目标从700亿元上调至850亿元。
此外，佳音金科第二季度的销售和营销费用也比去年同期增长了79%，达到4.207亿元。财报显示，该费用的增加主要是由于借款人购房成本的增加。
启赋科技财报显示，启赋科技2023年第二季度净利润为10.934亿元，较去年同期的9.75亿元增长10.8%；二季度共发放贷款1242.25亿元，增长26.4%。
2023年上半年，健普科技共实现净收入5.74亿元，同比增长21.6%；第二季度总净收入为2.86亿元，同比增长7.7%；利润亏损3420万元，但亏损幅度收窄。
财报指出，上半年总收入的增长主要得益于营销和其他服务收入的增长；第二季度的增长主要是由于大数据和基于系统的风险管理服务的收入增加，以及营销和其他服务的收入增加，这部分被推荐服务总收入的减少所抵消。经营亏损的减少主要是由于效率提升和成本优化导致收入增加和经营费用减少。
8月18日，束河科技半年报与其股东分众传媒一同发布。半年报显示，2023年上半年，束河科技营业收入为33.57亿元，较去年同期的23.25亿元同比增长44%。净利润为4.06亿元，比去年同期的2.74亿元增长48%。截至2023年6月30日，束河科技总资产83.6亿元，同比增长6.77%；负债总额为44.44亿元。
8月17日，宜人门科发布财报。宜人门科第二季度共实现净收入13.24亿元，同比增长65%；净利润为5.27亿元，比去年同期的2.55亿元增长一倍多。
此外，宜人门科金融服务业务收入5.82亿元，同比增长33.3%。第二季度，宜人门科累计服务借款人101.4万人，比第一季度增长16.2%，2022年同期为55.61万人。财报指出，该业务收入的增长得益于消费需求旺盛下小额循环贷款产品的增加。
头部合伙人云集，部分机构转向保险销售。从收益和规模来看，启赋科技是借贷平台的头部机构之一。截至2023年6月30日，启赋科技已促成153家金融机构与2.206亿消费者达成交易，较一年前的1.979亿累计增长11.5%；累计获批授信额度用户数4740万，同比增长14.9%；累计成功退贷的借款人(含再借款人)2850万人，同比增长11.3%。
除了用户数量的稳步增长，启赋科技第二季度的重复借款人比例为92.3%，一定程度上显示了良好的用户粘度。
从贷款金额来看，2023年第二季度，金融机构合作伙伴通过启赋科技平台共发放贷款16702579笔，总贷款金额1242.25亿元，较去年同期的982.81亿元增长26.4%。其中，718.6亿元属于轻资本模型、智能信用引擎(ICE)等技术解决方案，占比57.8%，同比增长31.2%。
今年上半年，营收同样亮眼的吉和科技也有不少优质合作伙伴。官网显示，其合作伙伴包括上海银行、中原消费金融、光大信托、苏宁金融、SDIC泰康信托、中信消费金融和南京银行。
束河科技的服务对象包括银行、信托、消费金融公司、保险公司、小贷公司等持牌金融机构。业务涵盖消费信贷、小微企业信贷、场景分期等领域，提供营销获客、风险防控、运营管理等服务。其产品包括个贷业务还款和花呗，以及为小微企业提供贷款的小店邦。截至2023年6月，已激活1.3亿用户，为1700万用户提供服务。
在健普科技和益仁门科的营收增长中，保险销售贡献很大。2023年上半年，健普科技营销及其他收入业务总收入为1.49亿元，同比增长84.8%。财报指出，增长主要得益于公司保险经纪服务和其他新业务的增长。
在宜人金科的收入中，保险经纪业务收入也大幅增长，达到4.05亿元，实现同比增长114.6%。财报显示，该业务收入增长得益于财产险和寿险之间的有效交叉销售，以及高保费保单销售的增加。
压力下资产质量的强劲增长趋势也给资产质量带来一定压力。除了启赋科技，多家借贷机构逾期率上升。
截至2023年6月30日，金融机构在启赋科技平台发放的逾期90天至180天的贷款比例为1.84%；而去年同期为2.62%。
根据财务报告，截至2023年6月30日，佳音金科的未偿还贷款违约率有所上升。2023年第二季度，30天以内的违约率为0.97%，31-60天为0.70%，61-90天为0.66%，91-180天为1.45%，180天以上为1.76%。2022年第二季度，违约率分别为0.89%和0.50%。
但宜人科每期逾期率有升有降。截至6月30日，逾期15-29天、30-59天和60-89天的贷款不良率分别为0.7%、1.1%和1.1%；截至2023年3月31日，逾期15-29天、30-59天和60-89天的贷款不良率分别为0.6%、1.2%和1.2%。
地方小银行网贷规模直线下降。网贷新规给头部贷款机构带来了发展空。另一方面，过度依赖贷款平台的小银行贷款规模急剧下降。
对于放贷机构来说，虽然新规对网贷业务提出了诸多限制，成本增加，利润空减少，但对于行业整体来说，规范了业务边界和业态，也给行业未来发展带来了确定性。对于拥有流量、技术、风控优势的头部机构，未来成长空可期。
另一方面，一些长期依赖借贷平台的小银行失去了唯一的供血渠道，无法通过借贷机构进行异地放贷，导致贷款规模迅速收缩。
如2022年末，重庆三峡银行互联网贷款余额较年初减少10.64亿元至0.24亿元，较去年末下降97.81%。原因是重庆三峡银行与第三方互联网平台合作的个人消费贷款存量逐渐自然沉淀，在监管政策趋严的背景下，联合贷款规模大幅下降。
类似的事情还有很多:2022年末，龙江银行互联网贷款业务余额10.35亿元，较去年末下降85.77%；乌鲁木齐银行互联网贷款余额16.43亿元，同比下降67.64%；泉州银行联合贷款余额47.04亿元，同比下降58.21%。
另一家银行石嘴山银行营收下滑。截至2023年3月末，石嘴山银行异地互联网贷款余额1.84亿元，同比下降7.9亿元。但受异地网贷压力下降、贷款利率下调、手续费下调等因素影响，去年该行净息差同比收窄0.90个百分点至1.51%，导致营业收入负增长。
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