证券代码:601231证券简称:环球科技实业股份有限公司公告编号:Pro 2021-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、董事会会议
(1)环球科学产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
(2)会议通知和材料于2021年2月26日以书面、传真和邮件方式发出。
(三)会议于2021年3月1日以现场表决结合通讯方式召开。
(四)公司董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
(五)会议由董事长陈昶屹先生主持。监事史、董事会秘书、财务总监刘丹阳列席了会议。
二。董事会议上的审议
(一)审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
2021年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准环球科学实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)，核准公司公开发行可转换公司债券，总面值为34.5亿元，期限为6年。根据证券监管部门要求，结合公司实际情况和市场情况，对公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)具体事宜的议案》进行了进一步明确，具体如下:
1.发行规模和数量
本次拟募集可转债总额为345万元，共计345万手(3450万)。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
2.票面利率
第一年0.10%，第二年0.20%，第三年0.60%，第四年1.30%，第五年1.80%，第六年2.00%。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
3.初始转换价格
本次发行的可转债初始转股价格为20.25元/股，不低于招股说明书公告前20个交易日公司股票的交易均价(若该20个交易日因除权除息而出现股价调整的，按照相应除权除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易均价)和公司股票前一交易日的交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/前二十个交易日公司股票交易总额；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易量/当日公司股票交易量。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
4.到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108.00%(含最后一次利息)的价格赎回未转股的可转换债券。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
5.选择转售条款
可转债发行满三年时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值的102.00%(包括第三年的利息)回售给公司。在满足选择回售条款的条件后，可转债持有人可在公司公告后选择回售的报告期内回售产品；在回售期权报告期内未实施回售的，不再享有回售期权条款规定的权利。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
6.发行目标
(1)向公司原有股东优先配售:在发行公告公布的基准日(即2021年3月3日T-1日)截止后登记在册的公司全体股东。
(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)。
(3)本次发行的联席主承销商自营账户不得参与网上申购。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
7.分配方法
本次发行的可转债将向发行人在登记日收市后登记在册的原a股股东优先配售，原a股股东优先配售后的余额(包括原a股股东放弃优先配售的部分)将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者网上发行。
(1)原股东可预分配的可转债数量为登记日(T-1，2021年3月3日)收市后登记在册的发行人股份数量。可预分配的可转债数量按原股东每股0.001569股的预分配比例计算，原股东预分配不足一手的部分按精确算法取整，即预分配数的整数部分按预分配比例和各账户股数计算。不足一手的部分(尾数保留到小数点后三位)，所有账户按照尾数从大到小的顺序四舍五入(尾数相同的，随机排序)，直至每个账户获得的认购可转债总额与原股东配股总额一致。
截至2021年3月3日(T-1日)，环球科学实业股份有限公司a股总股本为2，209，609，072股，其中发行人回购专用账户持有的11，332，177股不享有原股东优先购买权，即含原股东优先购买权的总股本为2，198，276，895股。按照本次发行的优先配售比例，原a股股东可优先认购的可转债总量为345万手。
(2)除持有公司限售股份的境外股东外，公司其他原a股股东(含限售股份股东)的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，配售简称“徐欢配债”，配售代码为“764231”。股东优先分配不足一手的部分，按照精确算法取整。
持有公司限售条件股份的境外股东优先配售，在保荐机构(联席主承销商)海通证券进行网下申购。
原a股股东不仅可以参与优先配售，还可以参与优先配售后余额的网上申购。
(3)普通公众投资者通过上海证券交易所交易系统参与网上申购，申购代码为“783231”，申购简称为“徐欢债券发行”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10手，1000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户最多认购1000手(10000张，100万元)。如果超过订阅限制，订阅将无效。
投资者应符合行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。联席主承销商发现投资者不符合行业监管要求，申购超过相应资产规模或资本规模的，配售对象的申购无效。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
8.承销方法
本次公开发行可转债由联席主承销商以余额承销方式承销，本次发行认购金额低于34.5亿元的部分由海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)承销。承销基数为34.5亿元，联席主承销商将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和承销金额。联席主承销商的承销比例原则上不超过发行总量的30%，即原则上最高承销金额为10.35亿元。当承销比例超过本次发行总量的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，在与发行人达成一致意见后继续履行发行程序或采取暂停发行措施，并及时向中国证监会报告。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站及公司指定的信息披露媒体上发布的相关公告。
(二)审议通过公开发行可转换公司债券上市的议案。
公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。根据授权，公司将在可转债发行后向上海证券交易所申请办理可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并将授权公司管理层办理具体事宜。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》。
鉴于公司将公开发行人民币普通股(a股)可转换公司债券，为规范公司募集资金的管理、存管和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《环球科学实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟为本次公开发行a股可转换公司债券募集资金开立专用账户，并与开户行和本次发行的保荐机构签订相应的监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
公司拟开立募集资金专用账户的具体银行为:中国银行上海南汇支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华谊银行股份有限公司上海徐汇支行。此外，本次募集资金涉及以子公司为主要投资人的募集资金投资项目。为便于子公司募集资金的使用和管理，拟在中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行和中国银行(香港)有限公司胡志明市分行开立子公司募集资金专用账户。
公司董事会授权公司管理层办理上述募集资金专用账户(含子公司)的开立及募集资金监管协议的签署。签署《募集资金监管协议》后，公司将及时履行相应的信息披露义务。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
环球科学工业股份有限公司。
董事会
2021年3月2日
证券代码:601231证券简称:环球科技实业股份有限公司公告编号:Pro 2021-008
环球科学工业股份有限公司。
第五届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议
(一)环球科学工业股份有限公司(以下简称“环球科学工业股份有限公司”或“本公司”)第五届监事会第七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
(三)会议于2021年3月1日以现场表决结合通讯方式召开。
(四)公司监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。
(5)董事会秘书石先生列席了会议。
二。监事会会议审议意见
(一)审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站及公司指定的信息披露媒体上发布的公告。
(二)审议通过了《公开发行可转换公司债券上市的议案》。
三。审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》。
中西部及东部各州的县议会
2021年3月2日
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