印尼pt，印尼ppn

随着“一带一路”倡议的推进，越来越多的中国企业将目光投向海外，沿着“一带一路”进行国际化布局。印尼人口约2.6亿，是东盟中人口最多的国家。同时拥有全球第四的消费者信心指数和47%的移动互联网普及率，无疑是最重要的价值阵地之一。

近日，国内互联网智库平台APUS研究院发布了《印尼P2P网贷行业分析报告》。本文通过对宏观市场、政府监管政策、当地行业现状及前景的深入分析，对印尼P2P网贷行业进行了全面的回顾和总结。

以下为报道原文:

一个

印度尼西亚的P2P网贷行业

一个

年度数据比较

2016年12月28日，OJK颁布了首部针对P2P网贷的行业监管法规《OJK条例》第77/Pojk.01/2016号。根据规定，从2017年开始申请注册的P2P网贷公司需要定期上报主要业务数据，OJK从那时起开始不定期公布行业数据。但考虑到2017年申请注册的P2P网贷公司并不多，数据会低于实际数据。

注:汇率为2018年6月23日，1人民币=2164.4855印尼卢比。

最新数据

2018年6月4日，OJK宣布今年前4个月贷款金额为5.5万亿印尼卢比(约合25亿元人民币)，贷款人数为150万，相当于人均贷款金额1667元人民币。根据国际货币基金组织2018年4月发布的《世界经济展望》，印尼人口为2.62亿，即P2P借贷普及率为5.72‰。

根据“根据金融行业规律，小额高息贷款的潜在客户约占每个国家人口的5%”，我们可以看到，印尼的网络P2P借贷行业渗透率仍处于较低水平。

制约因素主要包括:

1)收入水平:根据世界银行公布的数据，2016年印尼人均可支配收入为3400美元(按2018年6月23日汇率计算，约合人民币22109元)，月平均收入1842元。考虑到今年1-4月人均贷款额1667元，已经是比较高的比例，也就是说以印尼的平均收入水平很难偿还更多的贷款；

2)消费水平:消费水平与人均可支配收入正相关。收入越高，消费水平越高。目前印尼人均可支配收入处于中低收入阶段，无力支撑过度消费，难以产生较高的贷款额度。同时，考虑到通过P2P网贷获得资金的人群是上次报告《东南亚P2P网贷行业分析报告》中提到的“信用不良客户”和“无信用记录客户”，这类客户的普遍收入水平会低于人均水平，因此消费能力会更低。

总结

人均GDP和人均可支配收入有一定的关系。人均GDP越低，人均可支配收入越低，但人均GDP越高并不意味着人均可支配收入越高。

从发达国家和新兴国家的实际发展经验来看，当人均GDP达到6000-8000美元时，国内消费市场启动，国民收入和消费进入相互促进、共同增长的阶段。

基于国际货币基金组织公布的印尼人均GDP预测，可以看出印尼人均GDP目前为3876美元，到2023年将增至5480美元。可以预见，消费能力将进一步提升，但能否在更远的未来走出中低收入国家行列，走向中高收入国家行列，还有待观察。

注:数据来自国际货币基金组织2018年4月发布的《世界经济展望》。

印尼政府对P2P网贷行业的监管

一个

监管行动

2018年3月12日，美国消费者新闻与商业频道印尼站ojk要求警方关闭未注册的金融科技公司，指出根据“OJK法规第77/Pojk.01/2016号”的行业规定，OJK(印尼金融服务监管局)，今年2月19日，OJK(简称印尼)与印尼通信和信息技术部约谈了37家未注册的P2P网贷公司，要求其在同年3月5日前提交注册信息，否则将移交警方进行非法经营。同时，报告还公布了37家受访公司及其移动应用的完整名单。

由于注册需要大量的资料，很多企业在截止日期到来时来不及通过OJK注册，甚至准备好了注册材料，就被Google Play移除或者主动移除了。下表显示了报告中提供的完整列表:

表单中总共涉及57个应用程序，其中41个应用程序已被删除。剩下的16款应用中，Kascepat已经停止维护，剩下的10款产品来自中国，4款来自印尼，1款来自新加坡。

新的行业监管法规

2018年4月11日，印尼英文媒体《雅加达邮报》刊登了对P2P网贷行业监管机构OJK的采访，介绍了即将出台的行业监管规定。要点如下:

●覆盖范围:金融科技各大领域，包括线上P2P借贷行业；

●目标:规范市场，打造负责任的数字金融行业生态圈，不伤害借款客户；

●监管重点:保护借款人，化解金融风险。OJK数字金融创新和小额信贷发展部主任FithriHadi指出，即将出台的法规旨在防止金融科技公司或数字金融服务提供商的既得利益者通过收取高额利息来伤害借款人。

在早些时候的一项调查中，OJK发现该行业的许多参与者都在收取高额利息，OJK希望防止少数不负责任的参与者影响公众对印尼金融科技行业的整体看法，印尼金融科技行业仍处于起步阶段。新闻还写道，OJK董事长维姆博·桑托索(Wimboh Santoso)在早前的讲话中指出，P2P借贷平台向借款人收取高达三位数的年化利息，“与高利贷没有区别”。

在《雅加达邮报》2018年4月16日的另一篇报道中，OJK研究院副院长SukarelaBatunanggar提到了监管新规对行业的影响。要点如下:

●全行业监管:所有金融科技公司都需要在OJK注册，必要时进入沙盒阶段。未注册的金融科技公司将被视为非法；

●行业自律:印尼金融技术协会(Indonesian Financial Technology Association)正与OJK合作，起草一系列全行业行为准则，包括合乎道德的业务流程和标准的利率水平。

OJK对P2P网贷行业的监管要求是良好的公司治理、透明度和问责制，其中:

●良好的公司治理:是指遵守现有的“OJK法规第77/POJK.01/2016号”行业法规和即将颁布的新法规，做到公司治理和业务合规；

●透明:一方面是指利率和利息的计算要对放贷客户透明；另一方面意味着要按照行业法规的要求定期上报主要业务数据，也要对OJK透明；

●责任追究:从防范金融风险的角度出发，P2P网贷公司应该负起责任，不能以牺牲人民群众利益和行业整体形象为代价，追求短期利益。

结合以上新闻报道，可以合理预测，未来OJK的监管将更加严格，市场主体重新洗牌指日可待。

三

印度尼西亚P2P网贷行业的未来前景

一个

资本终结