湖州银行冲刺IPO：14%股权被质押，去年末关注类贷款同比增长40%，计划设立绿色消费金融公司

每经记者:李玉文每经编辑:廖丹

湖州银行上市两年多了。

近日，该行在证监会网站更新招股说明书，拟在上海证券交易所公开发行不超过3.38亿股。扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率水平。

记者注意到，该行贷款行业集中度较高。截至今年6月末，投向制造业、租赁业、商务服务业等五大行业的贷款占全部公司贷款的88.07%。2018年至2020年，湖州银行发放的贷款和垫款总额年均复合增长率为25.11%。贷款质量方面，2020年末该行不良贷款率为0.84%，呈持续下降趋势，2021年6月末进一步降至0.81%。但该行去年利息相关贷款大幅增加，余额为4.06亿元，同比增长40%。

股权结构方面，2019年6月，浙江证监局披露湖州银行辅导备案文件三个月后，第二大股东杜梅能源清仓股份，亏损近3000万元，随后湖州银行引入战略投资者仲达，目前为该行第二大股东，持股比例为10%。

招股书显示，该行7名股东所持股份涉及9项质押，共计质押股份1.42亿股，占该行股份总数的14.01%。其中，第四大股东浙江程心投资和第九大股东华盛达控股集团分别持有的4.88%和3.85%的股份被质押。

去年年底，利息相关贷款同比增长40%。招股书显示，2020年，湖州银行实现营业收入18亿元，净利润6.49亿元。该行解释称，净利润下降主要是受新冠肺炎疫情影响，信用减值损失金额增加。最新数据显示，今年前三季度，该行营收16.29亿元，净利润6.73亿元。

从资产规模来看，近年来该行总资产持续增长，今年三季度末达到971.49亿元。据湖州银行10月15日在官网发布的消息，该行召开“四季度决战，跨越千亿”动员会，提出全力做好四季度各项工作，确保总资产跨越千亿，全面完成全年目标任务。

从资产结构看，2021年6月末，该行发放贷款及垫款共计498.43亿元；资产质量方面，6月末，该行不良贷款余额4.04亿元，不良贷款率0.81%，较去年末下降0.03个百分点。

记者注意到，2020年末，该行关注类贷款余额4.06亿元，同比增长40%，占贷款和垫款总额的0.92%。该行解释称，关注类贷款推广主要受新冠肺炎疫情影响，部分小微企业和个人客户出现风险信号。

此外，记者注意到，该行贷款行业集中度较高。截至今年6月末，投向五大行业的贷款占全部公司贷款的88.07%。排名前五位的行业分别是制造业、租赁和商务服务业、水利业、环境和公共设施管理业、批发和零售业、建筑业，占比分别为40.30%、15.49%、12.58%和12.16%。

大公国际资信评估有限公司在《湖州银行2021年跟踪评级报告》中指出，该行贷款仍主要分布在制造业、租赁业和商务服务业，面临一定的行业集中度风险。

湖州银行表示，通过行业分类管理和额度管理，努力形成合理的客户占比结构和贷款行业结构，控制行业结构风险。但受宏观经济环境或国家政策影响，相关行业仍存在衰退风险，可能对本行财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

个人贷款方面，2020年该行消费贷款规模并未延续此前的强劲增长。截至2020年末，该行个人消费贷款余额53.17亿元，同比下降12.11%。该行解释称，个人互联网消费贷款规模持续下降。今年6月末，该行个人消费贷款进一步降至46.25亿元，较去年末下降13.03%。

此前，互联网贷款业务的扩张也增加了个人消费贷款的不良率。数据显示，2018年至2020年，以及2021年6月末，该行不良率分别为0.61%、1.15%、2.11%和2.53%，呈持续增长趋势。

值得一提的是，在二氧化碳排放峰值和碳中和的战略目标下，商业银行将低碳理念融入业务经营，积极探索绿色金融业务。湖州银行也不例外，其在招股书中透露，积极争取成立绿色消费金融公司。

据了解，该行拟申请设立以绿色金融为特色的消费金融公司，主要针对三类目标客户群体:一是在现有记录良好的客户中选择具有绿色行为习惯的客户作为目标客户群体，并对目标客户进行细分，相应提供定制化的产品和服务；二是为“绿色消费场景客户”提供一般消费现金贷服务、消费保险代理服务、消费咨询服务等服务；三是为购买绿色产品，如节能产品、电动汽车、绿色家装产品等耐用绿色消费品，或满足其他一般消费需求的个人客户提供小额无抵押信贷服务。

根据14%股份被质押的公开信息，湖州银行成立于1998年，2010年由湖州市商业银行更名而来。是由地方财政、企业和个人共同出资设立的地方性股份制商业银行。

2019年6月，湖州银行正在接受CICC的上市辅导。当时，该行第二大股东杜梅能源以近3000万元的亏损清仓，随后该行引入了战略投资者仲达。据悉，美都能源当时持有该行1.14亿股，持股比例为12.5%。其以每股3.5元的价格将湖州银行全部股权转让给5家公司，转让金额3.99亿元。

截至招股说明书签署日，湖州银行总股本为10.13亿股，股东390人。前十名股东合计持有本行股份6.5亿股，占比64.14%。此外，本行前五大股东分别为湖州市城投集团、仲达物业集团、长兴县财政局、浙江程心投资和湖州交通投资集团，持股比例分别为17.90%、10.00%、6.38%、4.88%和4.49%。湖州银行官网显示，该行实际控制人为湖州市人民政府，第一、第二大股东分别为市内最大国企和省内最大国企。

记者注意到，该行7名股东所持股份涉及9项质押，共计质押股份1.42亿股，占该行股份总数的14.01%。其中，第四大股东浙江程心投资和第九大股东华盛达控股集团持有的湖州银行股份全部质押，持股比例分别为4.88%和3.85%。

图片来源:湖州银行招股说明书

湖州银行在招股书中表示，上述质押情况不会对该行正常生产经营产生重大不利影响。但银行也提示，如果股东不履行质押所担保的合同义务，质押股份可能被处分给第三人，银行股东将发生变化。目前本行质押股份比较分散，全部存在于法人股东。虽然实际控制人及其一致行动人合计持有本行37.56%的股份，但股东变更可能对本行股权结构产生一定影响。

资本充足率比上年末下降。2020年5月，湖州银行在全国银行间债券市场成功发行12亿元永续债，按照相关规定计入该行其他一级资本。东方金诚国际资信评估有限公司在今年7月向该行出具的评级报告中指出，永续债的发行促进了该行资本充足，但自2020年以来，该行内生资本积累放缓，各项业务的快速发展加剧了其资本消耗，预计未来将面临一定的补充核心一级资本的压力。

数据显示，到今年三季度末，该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.18%、10.46%和8.59%，而到2020年末，三项指标分别为14.38%、11.37%和9.15%，均有所下降。

实际上，湖州银行正在筹备IPO，也是进一步拓宽资本补充渠道的计划。2019年3月，浙江证监局披露湖州银行辅导备案公示文件，CICC担任辅导机构。近日，该行更新了招股书，这是2020年2月预披露后的首次更新。在此之前，证监会于今年6月发布了对该行首次公开发行股票申请文件的反馈意见，涉及规范、信息披露、财务会计信息三个方面32项内容。