[今日指南]
国内新冠肺炎药物市场竞争日趋激烈，国内首个能有效抑制BA.5菌株的药物。
2022百度世界大会即将召开，这一领域的商业化进程将会加快。
加快拓展应用场景，用数字人民币促进消费。
最具潜力的新型电池材料之一，极限转换效率远高于HJT等技术。
另一个稳定大宗消费的领域，销售增速已经由负转正。
10.5GW！大唐2022-2023年光伏发电项目逆变器集中招标
第十六部:加强电力系统新标准建设。
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国内新冠肺炎药物市场竞争日趋激烈，国内首个能有效抑制BA.5菌株的药物。
自2月份获准在中国上市以来，到目前为止，辉瑞公司的帕昔洛韦仍然是国内市场上唯一上市的新冠肺炎小分子口服药物。目前，国内很多本土药企也在如火如荼的开发新冠肺炎小分子口服药物，国内新冠肺炎口服药物市场的竞争已经非常激烈。
7月7日，腾胜博药业及其控股公司腾胜华创宣布，新冠肺炎中和抗体安巴韦单克隆抗体和罗密韦单克隆抗体联合治疗方案在国内实现商业化，首批抗体药物已实现商业化发布。该药也是国内首个获批的新冠肺炎中和抗体联合治疗药物。据不完全统计，截至目前，新冠肺炎共有10个口服药物，其中君实生物的vv116有望成为国内首个上市的国产小分子口服新冠肺炎特效药。此外，真正的生物azvudine和开发制药工业的Procluramide宣布了临床进展。民生证券分析认为，中期来看，疫情引发的新冠肺炎口服药物需求是拉动原料药行业整体放量的重大机会，有望在2022年下半年为原料药企业贡献利润。
a股上市公司中，乾元药业控股子公司嘉益制药与老挝联合制药有限公司签订委托加工合作协议，拟委托嘉益制药生产抗新冠肺炎药物莫那匹韦仿制药。诺华预计上半年实现净利润1.8-2亿元，同比增长54.7%-71.89%。报告期内，新客户、新项目承接有序，小核酸业务和新冠肺炎医药中间体业务推进顺利。拓新制药有限公司生产的中间体在新冠肺炎用作药物的原料，如尿苷等。该公司已向真正的生物体提供了阿齐福定原料。
2022百度世界大会即将召开，这一领域的商业化进程将会加快。
2022百度世界大会将于7月21日在线举行。百度集团副总裁袁佛宇在7月6日举行的预沟通会上表示，“因为自动驾驶技术的突破，无人车将会发生10倍的美好变化，迎来战略转折。非常值得期待。
2022年第一季度，Rapunzel供应了19.6万单辆无人驾驶汽车的订单。根据业绩报告，阿波罗系列解决方案保持了全球领先地位。Rapunzel旅行订单使百度成为中国最大的无人驾驶旅行提供商，旅行订单量比一年前增长了约11倍。信达证券认为，百度在智能驾驶领域已经取得了绝对的领先地位，还有进一步发展的空间空。随着部分城市实施收费，商业化进程将加快，实现可期。
a股上市公司中，钱芳科技与百度联合研发的自动驾驶智能路侧设备已在延崇高速北段成功部署。德赛四维智能驾驶业务的多款产品已经批量供应给国内多家主流车企。高鸿股份表示，公司与百度有战略合作关系。早在2019年，他们就加入了阿波罗生态系统，双方已经在多个协同落地项目上展开合作。
加快拓展应用场景，用数字人民币促进消费。
长三角一体化示范区执委会会同中国人民银行上海总部等相关部门近日印发《2022年示范区数字人民币试点工作安排》，明确了2022年示范区数字人民币创新试点工作场景和任务分工。根据安排，2022年，示范区将重点推进跨区域信用医疗、特色数字乡村、特色金融服务等九大数字人民币应用场景。
近期，数字人民币在信贷场景的应用加速。日前，邮储银行成功落地陕西省首笔数字人民币汽车消费贷款放款及委托付款业务；苏州银行落地国内首笔制造业数字人民币贷款；中国农业银行江苏苏州太仓分行以数字人民币形式向太仓易通新材料科技有限公司发放普惠贷款150万元。据申万宏源分析，数字货币，央行，有望成为全年金融科技的主线。短期内，未来的DCEP小钱包可能会出现手环、卡包等各种硬件形态。从中期来看，密码学家和支付者将在中长期内提供底层PKI等加密技术支持。从长远来看，预计bank IT的底层可编程性将提供更多加载应用。数字货币的底层可编程性，预示着未来可能会有更多的银行钱包衍生出APP。
a股上市公司中，郑源智慧与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议，完成五大行数字人民币系统对接。杭州亚运会部分场馆信息化建设已经完成，未来将积极参与杭州亚运会数字人民币的创新应用。在数字人民币领域，北京北方已经形成了完整的解决方案，即数字人民币统一接入结算系统和数字人民币智能合约平台。公司的服务通过二层(数字人民币运营商)和二层(同行和服务商)服务于数字人民币的各种应用场景。创智科技先后参与了成都、雄安、深圳、苏州、北京、青岛、海南的数字人民币试点工作，参与了北京冬奥会相关商户的数字人民币受理环境建设。目前主要围绕商户受理环境的建设，包括商户BMP系统的升级和数字人民币受理终端设备的开发或升级。
最具潜力的新型电池材料之一，极限转换效率远高于HJT等技术。
随着光伏市场主流技术PERC的效率逐渐接近天花板，HJT、拓普康、xBC技术发展如火如荼。分析人士指出，钙钛矿材料已成为最具潜力的新型电池材料之一，成为市场热点。此前，当代安培科技股份有限公司董事长曾玉群在业绩说明会上表示，公司钙钛矿光伏电池研究进展顺利，正在建设中试线。
在理论极限转换效率方面，HJT和拓普康的极限效率分别为27.5%和28.7%。但相比之下，钙钛矿单层电池、晶体硅/钙钛矿双层电池和三层电池的理论转换极值分别可达31%、35%和45%。如果在钙钛矿中掺杂新材料，钙钛矿电池的转换效率最高可达50%，比目前的晶体硅电池高一倍左右。浙商证券指出，HJT和拓普康是第三阶段太阳能电池产业化的代表，钙钛矿-异质结和钙钛矿-拓普康叠层电池是第四阶段的支柱。
a股上市公司中，捷嘉威创表示，代表太阳能电池最新尖端技术的关键量产设备“立式反应等离子镀膜设备”(RPD)已通过工厂验收，即将出货给客户生产。京山轻工机械表示，在钙钛矿电池领域，公司子公司盛诚光伏作为设备供应商，主要向下游客户提供钙钛矿电池相关设备。习字捷能表示，公司持股10%的杭州中能光电科技有限公司是中国第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的龙头企业，目前在钙钛矿设备制造方面国内第一、全球领先。
另一个稳定大宗消费的领域，销售增速已经由负转正。
商务部新闻发言人舒觉庭近日表示，商务部将加大力度稳定大众消费，会同有关部门积极深入开展新能源汽车和绿色建筑下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。
5月份，小家电网上销售额增速由负转正，由4月份的-8.05%降至5月份的12.15%，明显好转；厨电销售额同比增幅从4月份的-3.31%快速上升至5月份的21.9%，经济景气。5月份，人人网上销售额同比增长4.43%，较4月份6.29%的增幅有所收窄，已连续4个月收窄。其中空销量同比0.5%，较4月的-1.21%由负转正。4月份以来，铜、镀锌板、钢材等原材料价格同比下降。截至7月8日，铜、铝、螺纹钢价格较年初分别下跌19.6%、14.5%、9.5%。铜和钢铁是白电的主要原材料，原材料价格的下降将导致白电龙头企业盈利能力的改善。国泰君安指出，考虑到原材料价格的大幅下跌和房地产的情绪复苏阶段，此前被压制的估值有望在此阶段得到修复，基本面的复苏预期也随着连续宏观政策的出台而得到改善，家电板块有望得到修复。
在a股上市公司中，长虹美菱已基本完成全面白电的产业布局，涵盖冰箱、洗衣机、空搅拌机、厨卫、小家电等全产品线。拥有合肥、绵阳、景德镇、中山四大国内制造基地，以及印尼、巴基斯坦等海外制造基地。华帝股份形成了以油烟机、灶具、热水器等厨卫产品为核心，涵盖集成灶、洗碗机、蒸烤机等集成厨电，并延伸到全屋定制、净水器、壁挂炉等产品结构体系。李海股份已初步形成“冷暖相关解决方案及核心零部件和汽车零部件”两大主营业务。制冷制热相关解决方案及核心零部件主要从事R&D、制冷转子压缩机、制冷电机及铸件的生产和销售，汽车零部件业务主要从事R&D、汽车热管理系统及关键零部件的生产和销售。
10.5GW！大唐2022-2023年光伏发电项目逆变器集中招标
近日，大唐集团发布2022-2023年光伏发电项目分布式串联逆变器框架、串联逆变器框架、集中式逆变器框架采购招标公告。根据招标公告，分布式串联逆变器框架招标500MW，串联逆变器框架招标8000MW，集中式逆变器框架招标2000MW，总规模10.5GW，合同有效期自双方盖章生效之日起至2023年12月31日。
逆变器是光伏发电和储能系统的核心部件，是实现DC和交流电相互转换的装置。长江证券马军指出，行业层面，逆变器受益于国内出海、储能产能和存量置换，放量增速高于其他赛道；企业方面，在体量增加的同时，海外占比和储能溢价高驱动毛利率高于其他环节，驱动业绩持续提升。长江证券预测，2025年全球变频总出货量有望超过600GW，对应市场空3170亿元，四年复合增长率超过40%。
上市公司中，阳光电源的逆变器业务是全范围覆盖策略，功率范围在8 ~ 8~8800kW，包括家用逆变器、串联逆变器、集中式逆变器。2021年公司实现逆变器销售47GW(国内18GW，海外29GW)，东吴证券估计其全球出货量市场份额为30%。此外，公司逆变器订单充足，生产已排到年底。柯华数据逆变器产品覆盖3kw-9100kw全功率段。2020年12月，张北县“互联网加智慧能源”260MW光伏电站满负荷并网，电站批量采用柯华1500V户外集中逆变解决方案。
第十六部:加强电力系统新标准建设。
近日，市场监管总局等16个部门发布实施《全国标准化发展纲要》行动计划，实施标准化新基础设施专项行动。加强工业互联网、车联网、能源互联网、time 空 information等新型基础设施规划、设计、建设、运营和升级的标准制定。在二氧化碳排放高峰期实施碳中和标准化升级工程。加强新型电力系统标准建设，提高风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电、化石能源等清洁高效利用标准。
电力体制改革带来了储能、UHV、智能配电网三个方面的投资机会。据国家电网介绍，“十四五”期间，国家电网规划建设UHV项目“24 AC-14 DC”，涉及线路3万多公里，改造换流容量3.4亿KVA，总投资3800亿元，较“十三五”2800亿元的投资大幅增长35.7%，UHV将迎来新一轮加速建设。信达证券吴昊认为，从UHV投资的期限结构来看，UHV投资呈现前期投资高，之后逐渐回落的趋势，因此2022年UHV设备需求旺盛。UHV的核心设备存在资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒和市场壁垒，竞争格局相对稳定。
上市公司中，封帆股份是国内为数不多的能生产最高电压等级1000千伏输电线路铁塔的企业，多次中标国家电网、南方电网等UHV项目。保变电气是UHV“两网”建设交流/DC变压器的主要供应商，产品谱系齐全。主导产品为220千伏-1000千伏UHV和大容量变压器。
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