来源|激光财经(leishecaijing)
作为东北地区最大的城商行，盛京银行在网贷业务调整中也及时调转航向。
《激光财经》了解到，盛京银行从去年开始主动退出了异地网贷业务。目前仍与一些头部互联网平台保持合作，只是在东北三省上线，正在慢慢退出。
包括助贷、联合贷在内的互联网贷款，曾经是盛京银行消费贷款业务的最大助推器。2019年起，盛京银行推出互联网贷款业务。短短三年，其消费贷款规模增长了8倍多。暂停异地投放后，消费贷款规模开始下降。
除了网贷业务的急刹车，经历了股权转让和高管变动的盛京银行，近年来业绩走势和业务发展都遇到了瓶颈。特别是负债端较高的存款成本率拉低了盛京银行的净息差，使其在上市银行中处于垫底位置。加上资产质量压力导致的减值损失，盛京银行利润水平波动较大。
主动退出，降低风险。
网贷新规的发布，对行业内严重依赖互联网平台助力贷款模式的银行造成了极大的冲击。由于地域限制，他们被迫收紧网贷业务端口，甚至整个贷款业务规模出现下滑。
盛京银行就是其中之一。
从近年来盛京银行个贷的兴衰可以看出，2019年前后，该行积极拓展互联网合作贷款业务，与京东金融、蚂蚁等头部互联网平台合作，主要通过在全国范围内发放短期分散联合贷款，促进消费贷款和个贷的增长。
财报数据显示，2019年，盛京银行消费贷款规模快速上升，从2018年的30.76亿元增长至172.97亿元，增速达462.32%。同期，个人贷款中消费贷款占比从12.08%上升至30.08%。
2020年至2022年，盛京银行个人消费贷款余额分别为206.73亿元、283.30亿元和254.09亿元，占个人贷款总额的比重分别为26.69%、28.13%和25.44%。
2022年，盛京银行消费贷款余额开始下降，消费贷款在个人贷款中的占比也同步下降。数据变化的背后，互联网贷款成为第一诱因。由于监管要求加强互联网贷款本地化，盛京银行主动退出互联网个人异地贷款，导致其消费贷款规模下降。
在盛京银行的网贷业务中，合作方式以担保增信为主。截至2022年末，盛京银行互联网贷款余额258.17亿元，其中联合贷款92.29亿元，助贷157.23亿元，担保增信类贷款约占63%。
由于盛京银行的个贷业务主要由抵押贷款和消费贷款构成，网贷新规对消费贷款的影响也传导到个贷规模的变化上。可以看到，2019年，借助互联网贷款，盛京银行个贷余额达到575.12亿元，同比增速125.96%，创下近年来的峰值。
2020年以来，个贷增速大幅放缓，有逐步萎缩的趋势，2022年甚至将迎来负增长。2020-2022年，个人贷款余额分别为774.58亿元、1007.25亿元和998.80亿元，同比增速分别为34.68%、30.04%和-0.08%。
并且从整个贷款业务来看，2019年前后个人贷款占总贷款的比重也是一个闰年，但2019年比重上升后，一直处于震荡状态，没有明显突破。
2018年至2022年，盛京银行贷款总额分别为3765.97亿元、4572.02亿元、5470.63亿元、5860.33亿元和6133.62亿元；其中，公司贷款余额分别为3475.48亿元、3724.01亿元、4696.04亿元、4853.08亿元和5134.82亿元，占全部贷款的比重分别为92.29%、81.85%、85.84%、82.81%和83.72%。
过去五年，个贷占比分别为6.67%、12.58%、14.16%、17.19%和16.28%，2019年翻了一番，此后一直保持稳定增长，直到网贷新规颁布前后占比达到峰值，之后增长动力略显不足。
盛京银行相关评级报告显示，2022年以来，盛京银行在经营区域同行业中保持了较强的竞争力，但在客户和行业风险集中度、贷款业务发展等方面承担了一定的压力。拆解盛京银行的贷款构成，贷款业务扩张的压力在一定程度上也来自于个人贷款规模的压力。由于互联网贷款业务收窄，个人贷款业务可能继续承压。
在贷款萎缩的压力下，盛京银行开始注重自身业务的建设。盛京银行以区域分支行为基础，推出“六客六业”12款自营消费贷款产品，以自营产品为依托，提升消费信贷服务效率，强化地方优势。
盛京银行的消费贷款很难再现互联网贷款模式下的高增速。
质量承压，性能受阻。
摆脱恒大阴影后，盛京银行还面临着业绩和估值修复的难题。
2022年，恒大在盛京银行的股权转让完成，国有股比例进一步提高。与此同时，董的成员发生了变化，新任董事长和行长均来自国有银行。
7月，盛京银行公告称，收到中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局关于刘旭任职资格的批复，监管已核准刘旭担任盛京银行行长的任职资格。刘旭曾任中国建设银行辽宁省分行党委委员、副行长。此外，盛京银行拟任董事长的孙金曾任中国银行辽宁省分行副行长。
稳定的股东结构和更有经验的管理层，让外界看到了盛京银行扭转经营和业绩下滑的希望。盛京银行作为东北地区最大的城商行，在网点布局和牌照方面有一定优势。
截至2022年末，盛京银行营业机构212家，包括沈阳分行、北京分行、上海分行、天津分行、长春分行等18家分行，辖内185家分行。盛京银行持有消费金融牌照。盛银消费金融。
但在实际经营中，盛京银行受息差降低、不良率上升等因素影响，整体竞争力并不乐观。最新半年报数据显示，盛京银行净息差收窄至1.3%，净息差收窄至1.22%，在上市银行中垫底。同时，其存款成本率高达3.09%，位列上市银行第二，零售定期存款成本率高达3.87%，位列上市银行第一。
负债端的成本压力依然存在，贷款端的定价依然处于下降趋势。盛京银行的息差水平已经处于非常低的位置，远低于商业银行净息差大于1.8%的底线要求。利差下行压力加大，盛京银行业绩波动明显。
近年来，盛京银行整体业绩水平呈下降趋势。2023年中报信息显示，截至报告期末，盛京银行总资产为10，951.65亿元，比上年末增加127.52亿元，增长1.2%。上半年实现净利润7.9亿元，同比减少1.74亿元，下降18.1%。营业收入71.44亿元，比去年同期减少9.37亿元，降幅为11.6%，两项盈利指标均出现下滑。
延长时间段，2020年是盛京银行资产质量大幅下降和收入利润大幅下滑的分界点。2018年至2022年，盛京银行实现营业收入158.85亿元、210.07亿元、162.67亿元、154.67亿元、161.53亿元，同比增速分别为19.9%、32.2%、-22.6%、-4.9%、4.4%。净利润分别为51.26亿元、54.38亿元、12.32亿元、4.31亿元和10.19亿元，同比增速分别为-32.2%、6.1%、-77.3%、-65.0%和136.6%。
可以看出，两项指标长期保持下降趋势。虽然2022年净利润增长较快，但距离下滑前仍有较大差距。
资产质量方面，2018年至2022年，盛京银行不良贷款率分别为1.71%、1.75%、3.26%、3.28%、3.22%。显然，2020年不良贷款率大幅上升后，至今没有明显改善，继续处于高位震荡状态。同期，盛京银行的不良率也明显高于城商行的平均水平。
但随着股权结构的优化和新管理层的掌舵，盛京银行监管指标下滑趋势开始逆转。2023年上半年，盛京银行资本充足率为12.40%，比上年末提高0.88个百分点；拨备覆盖率为142.90%，较去年末上升2.6个百分点；不良资产率为3.17%，比上年末低0.05个百分点。
网贷业务调整后，盛京银行消费贷款资产增量风险也得到了遏制，资产质量明显改善。上半年，盛京银行个人消费贷款不良率为0.82%，较去年末下降0.84%，下降比例近50%。
质量与规模并重，盛京银行有望站在经营的拐点上。
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