记者|郭晶晶
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上周(7月19日至7月25日)共有10家a股公司发布新定增预案，预计募资总额约为302.01亿元至305.01亿元。其中，ST安信(600816。SH)获得上海市国资委下属的上海地安投资管理有限公司(简称“上海地安”)不超过90.13亿元的注资。中炬高新(600872。SH)拟向控股股东中山润天投资有限公司(以下简称“中山润天”)募集不超过77.91亿元。
与此同时，13家a股上市公司完成了非公开发行股票的融资计划，合计募资金额154.07亿元。其中，顾靖酒厂(000596。SZ)向摩根大通、国泰君安证券、易方达基金等13家投资者共融资50亿元。怡亚通(002183。SZ)获得深圳市投控资本有限公司(以下简称“投控资本”)、恒大人寿、国美电器、摩根大通等16家投资者22.25亿元定投。
此外，a股上市公司如杜挚(000676。SZ)、北信源(300352。SZ)、华金资本(000532。SZ)、ST久游(600462。SH)和君达(002865。SZ)上周被“叫停”。
ST安信被国资注资90亿“复活”？姚振华约78亿加码中炬高新控股权。
10在发布新定增方案的a股上市公司中，ST安信募集资金金额最高。
7月23日晚间，ST安信披露，公司拟以2.06元/股向上海SASAC实际控制的上海迪安发行股份数量不超过4375310335股，募集资金总额不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后全部用于充实公司资本金。完成后，上海地安将持有ST安信44.44%的股份，取代上海国之杰投资发展有限公司成为上市公司的控股股东；同时，高天国将不再是公司的实际控制人，届时上市公司将无实际控制人。
此次定增是ST安信整体风险化解计划的重要组成部分。由于部分信托项目未能按期兑付，st安信面临诉讼事项和较大的流动性风险；为避免引发系统性金融风险，公司目前正在相关部门的指导和协调下，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，推进重大事项的解决工作；“作为整体风险化解方案的重要组成部分，本次非公开发行旨在降低表内负债规模，化解流动性风险，恢复和提升上市公司造血能力，充分发挥上市公司金融牌照价值，支持公司后续经营和长期稳健发展。”
7月25日，以“厨邦”、“美味鲜”等品牌为主的调味品龙头企业中炬高辛发布公告，拟募集资金不超过77.91亿元，其中控股股东中山润田以现金认购本次非公开发行股份238，991，158股，发行价为32.60元/股。募集资金用于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩建项目(70亿元)及补充流动资金(7.91亿元)。非公开发行股票自发行之日起36个月内不得转让。
定增预案显示，上述调味品扩建项目全部建成达产后，将实现年均销售收入204.09亿元，年均净利润51.57亿元。本次交易后，中山润天持有上市公司股份的比例将由25%增至42.31%，姚振华仍为公司实际控制人。同时，同日，中炬高辛终止2015年非公开发行a股股票；当时，公司向姚振华控制的富骏投资、搜狗投资、润天投资、元金投资发行不超过300，802，139股，募集资金不超过45亿元。
7月19日，综合发电企业SDIC电力(600886。SH)披露，拟以7.72元/股的价格向控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称“SDIC集团”)发行470，595，854股，募集资金36.33元。本次发行完成后，SDIC集团的持股比例预计将由47.91%增至51.20%。然而，该方案发布次日，7月20日SDIC电力股价下跌7.42%，单日市值缩水50亿元。
规划增加显示，两河口水电站工程位于四川省甘孜藏族自治州雅江县雅砻江干流上。计划安装6台50万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量300万千瓦，年设计发电量110亿千瓦时。项目建成后，雅砻江水电的业务规模将进一步扩大。SDIC电力估算该项目资本金的税后财务内部收益率为8%，投资回收期为22年。
此外，7月23日，迈威股份(300751。SZ)发布2021年向特定对象发行a股股票预案称，公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过30，930，511股，预计募集资金总额不超过28.12亿元；预计23.12亿元用于异质结太阳能电池设备产业化项目，其余5亿元用于补充公司流动资金。定增预案显示，异质结太阳能电池设备产业化项目投产后，公司将具备每年提供40台异质结太阳能电池设备的能力。预计年销售收入60亿元，正常年净利润89095.35万元，项目投资财务内部收益率18.02%(税后)，项目投资回收期8.44年(税后，含建设期)。
本周安琪酵母(600298。SH)7月22日公告，拟向不超过35名特定对象发行不超过4000万股，预计募集资金不超过20亿元；将用于酵母绿色生产基地建设项目、年产2.5万吨酵母产品绿色制造项目、年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目、补充流动资金。2021年半年报同日发布。公司上半年实现营业收入52.34亿元，净利润8.28亿元，同比分别增长20.55%和15.14%，而扣非净利润较去年同期仅增长8.49%。
7月23日，澳海科技(002993。SZ)表示，拟向不超过35名特定对象非公开发行股份数量不超过7051.2万股，预计募集资金不超过199562.42万元；将用于快充及大功率电源智能化生产基地建设项目(14.08亿元)、品牌建设及推广项目(19934万元)、R&D中心升级改造项目(21850.47万元)及补充流动资金(1.7亿元)。这是澳海科技自2020年8月登陆a股市场以来的首个融资计划。
顾靖酒厂被易方达基金认购并募资50亿元，怡亚通被恒大人寿和国美电器增持。
在上周完成定增融资计划的13家a股上市公司中，顾靖酒厂位列第一。
7月20日，顾靖酒厂披露了《非公开发行a股股票发行情况报告及上市公告》。公司以200元/股的发行价完成非公开发行2500万股，实际募集资金共计50亿元；扣除发行费用后，将全部投入公司葡萄酒生产智能化技术改造项目。定增结果显示，公司定增发行对象确定为13家，其中易方达认购已发行股份过半，获配1275万股，获配25.5亿元；其次是工银瑞士瑞信银行基金4.3亿获配215万股，招商基金4亿获配200万股；富国基金、国泰君安证券、摩根大通也参与了增持。
其次是实际募资22.25亿元的怡亚通。7月22日，公司披露以4.69元/股的价格完成非公开发行4.74亿股，实际募资金额22.25亿元；将全部投入山东怡亚通供应链产业园项目、宜宾供应链整合中心项目、临港供应链基地项目、数字化转型项目及补充流动资金。定增结果显示，公司控股股东获配投资资本金约10亿元，加上恒大人寿(约3亿元)、国美电器(约1亿元)、摩根大通等16家机构和个人投资者参与定增。披露次日(7月23日)，怡亚通股价上涨4.12%。
蔡襄股份有限公司(600095。SH)7月23日公告，实际发行人民币普通股172，968，124股，发行价10.04元/股，募集资金总额17.37亿元。此前，该机构预计融资47亿元。调整后，募集资金金额将投入蔡襄证券12.23亿元(证券自营及直投业务5亿元，融资融券、股票质押等资本中介业务7.23亿元)，另外5亿元用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。结果显示，蔡襄证券本轮共有11家发行人，分别为天风证券(2.7亿元)、顾建华(2.34亿元)、国泰君安证券(2.33亿元)、苏洲投资(1.5亿元)。
此外，7月22日，李海股份(600619。SH)表示，公司以7.9元/股完成非公开发行2.02亿股，实际募集资金15.94亿元；资金将用于年产65万辆新能源汽车空压缩机项目(5亿元)、李海集团建设李海科技创新中心(HTIC)项目(6.16亿元)及偿还有息负债(4.78亿元)。结果显示，股份最终发行对象为21家公司，分别为上海电气集团(5.67亿元)、汇添富基金(约1亿元)、郭(约9000万元)、华夏基金(约7800万元)和(约4000万元)。
值得一提的是，本周，杜挚股份终止了此前超过14亿元的募资计划，原因是“内外部客观环境发生了变化”。今年5月，公司披露非公开发行股票后重大事项称，公司于2021年4月29日披露了2020年年度报告和2021年一季度报告，公司2020年和2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润分别为-29.23亿元和8324.89万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为-25.26亿元和3706.24万元。
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