债券市场亮点
[发改委:一季度提前加快地方专项债券发行和使用]
1月30日，国家发改委投资司副司长张建民表示，今年将进一步发挥各项投资政策的“组合拳”效应，以高效有力的措施推动投资走出“加速度”。一季度将加快地方政府专项债券提前发行和使用，加快一批中央预算内投资计划。有专家预测，今年将发行5.4万亿元专项债券，新增限额可能在3.8万亿元左右。还判断今年专项再融资债券发行规模可能超过万亿元，较2022年进一步增加。
[财政部:适当扩大专项债券资金投资领域并作为项目资本金，合理安排2023年政府专项债券规模]
1月30日，财政部指出，2023年，财政部将坚持稳中求进，加大力度提高效率，实施积极的财政政策，保持必要的财政支出强度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大专项债券投资范围和项目资本金，确保政府投资不减少，促进扩大社会投资，推动经济运行总体向好。一是统筹发展和安全，合理安排2023年政府专项债券规模，保持宏观杠杆率基本稳定。二是会同有关部门，指导地方政府做好专项债券项目储备和前期工作，提高项目储备质量。三是督促地方政府做好2023年专项债券发行和使用工作，切实发挥专项债券在促进地方经济社会稳定发展中的积极作用。同时，有效防范地方政府债务风险，不断增强财政可持续性，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
[财政部:规范地方政府融资平台公司管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线]
1月30日，财政部指出，要严肃财经纪律，有效防范财政风险。坚持依法行政、依法理财，硬化预算约束，严格规范财政收支管理，完善监督监控机制，坚决查处违法行为。遏制隐性债务增加，稳步化解存量，坚决制止违规举债，规范管理地方政府融资平台公司，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
【北京证券交易所发布国债交易业务规则，明确参与者不增加市场准入条件】
1月30日，北京证券交易所制定并发布了《北京证券交易所国债交易细则》。《细则》共五章四十条，明确了债券交易范围、参与者等事项。一是明确债券交易范围。北京证券交易所与中央国债登记结算有限责任公司合作开展国债交易结算业务。中央结算公司托管的政府债券和北京证券交易所认可的其他交易品种，可以通过北京证券交易所交易平台进行交易。二是明确参与者。在中央结算公司开立债券账户的投资者，可以参与北交所国债交易，无需附加市场准入条件。投资者参与交易前，需要向北交所申请交易权限，开通债券交易平台。三是明确交易方式。考虑到债券交易具有机构主导、金额大、频率低、以协议交易为主的特点，北交所优先考虑债券的协议交易，然后逐步完善和丰富。第四，其他交易。明确了停复牌、除权处理、市场释放、交易费用等事项。
【交易温度回归，地产美元债整体走强，这个地产实体价格半个月涨幅近50】
据财联社报道，在房地产供需两端政策的持续支持下，1月份，中国房地产美元债二级市场交易回暖，并呈现平稳态势。其中，投资级、高收益和未评级房地产美元债券均呈现强势，存续债券收益率大多下跌。值得一提的是，多家房地产实体企业涉及的债券快速上涨，短短半个月价格上涨近50%。具体来看，根据长期财务数据，R&F地产2028年到期的地产债券(GZRFPR 6.5 07/11/28)延续了之前的上涨趋势，仅上半月就从19.789快速上涨至29.553，涨幅接近50%。截至1月27日收盘数据显示其价格为29.94。
解读:有专家表示，近期中国房地产美元债券的强势，得益于国内监管机构密集出台针对房地产行业的全方位金融支持政策，尤其是对房地产融资支持力度的加大，阶段性提振了市场情绪。
【贵州:推进地方国资平台公司市场化、实体化转型，组建省级增信公司】
1月30日，贵州省发改委发布关于2023年国民经济和社会发展计划草案的报告，报告指出，组建省级增信公司，建设毕节普惠金融改革试验区。实施新一轮深化国有企业改革，做大做强茅台、盘江、磷酸盐等企业集团，完成民航集团、中建投集团等省属国有企业改革重组，推进地方国有平台公司市场化、实质性改造。做好债务风险缓释工作。压实地方主体责任，建立健全系统化解、防范和化解政府债务风险的体制机制，积极稳妥扩大县级债务转换试点，优化债务期限结构，坚持“开前门、堵后门、改造存量、控制增量”，严禁国有企事业单位违规举债。做好地方新增专项债券“借、用、管、还”全周期管理。
【南通市财政局:牵头市财政专班化解中南集团经营风险，处置11家地方金融机构】
据南通市人民政府介绍，2022年以来，南通地方金融监督管理局圆满完成了2022年建设法治政府的各项目标任务。加快处置退出空保壳机构，已处置退出11家地方金融机构，其中金融租赁5家、小贷4家、基金代理1家、典当行1家。基金机构在全省率先实现了真正的市级零清算。牵头解决中南集团经营风险，成立中南稳定信贷委员会会议，推动中南组建20亿元规模的银团，陆续出售与外省金融机构相关的债券到期，通过股票质押融资清算头寸。
【美国财政部:预计2023年4月至6月发行4000亿美元净可售债券】
美国财政部表示，预计2023年4月至6月发行4000亿美元净适销债券，6月底现金余额预计为5500亿美元；2022年10-12月净负债增加3730亿美元，四季度末现金余额4470亿美元。
【罕见！股票、债券、非美货币的兑换同时出现负收益，香港外汇基金去年巨亏2024亿港元。
1月30日，HKMA金融管理局公布外汇基金截至2022年12月底未经审计的财务状况。数据显示，2022年，香港外汇基金投资亏损达2024亿港元，投资回报率为-4.4%，是除2008年外表现最差的一年。其中，香港股票投资亏损195亿港元，其他股票投资亏损612亿港元，债券投资亏损533亿港元，非港元资产外汇估值亏损401亿港元，其他投资亏损283亿港元。
开放市场:
公开市场方面，央行宣布，为保持月末流动性稳定，1月30日以利率招标方式开展7天期逆回购操作1730亿元，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有740亿元逆回购到期，因此当日净投放990亿元。
信用债券事件:
■东方金诚:下调正邦科技主体及“正邦转债”债项信用评级至b B-；
■荣盛发展:“20荣盛地产MTN001”未按期足额支付本息，债务余额9.4亿元；
■贵阳农商行:财信证券因业务信托纠纷被诉，法院判决财信证券赔偿超越其权限的债券“15上海华信MTN001”、“16华阳01”本金损失。
■国航、东航、南航三大航发布最新业绩预告。2022年，三家航空公司亏损总额预计超过1000亿元；
■华奥信托:因财产损害赔偿纠纷已执行案件40件，执行标的近1600万；
■中天财经:收到深交所关注函，要求说明华夏人寿股权收购逾期债务情况及减值准备的合理性；
■兴业银行:将“20金科地产MTN001”持有人大会投票截止时间延长至2023年2月8日18:00；
■联合信用:BBK投资集团有限公司将被纳入信用评级观察名单；
■联合资信:因景瑞地产(集团)有限公司未披露财务报告，导致景瑞地产集团定期跟踪评级报告及相关债券延期发布；
■华泰证券:500亿元小额公募项目状态更新为“已受理”；
■CICC:300亿元小额公募债券获上交所受理；
■经销商协会:绿城地产20亿元绿标项目“预评估”中标。
市场动态:
【债市|国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.29%】
周一，国债期货全线收涨，10年期主力合约上涨0.29%，5年期主力合约上涨0.17%，2年期主力合约上涨0.06%。主要银行间利率债收益率涨跌互现。
【货币市场|主要回购利率回升，隔夜加权平均1.43%】
周一主要回购利率反弹，隔夜加权平均报1.43%，七天品种报2.07%左右。
Shibor短端品种多向上。隔夜品种上涨20.9bp至1.411%，7天品种上涨19.6bp至2.05%，14天品种上涨4.1bp至1.971%，1个月品种下跌2.4bp至2.24%。
银行间回购利率全线上涨。FDR001上涨22.0个基点至1.41%；FDR007上涨21.0个基点至2.05%；FDR014上涨4.0个基点，至1.97%。
银行间回购利率全线上涨。FR001上涨30.0个基点至1.5%；FR007上涨28.6个基点至2.14%；FR014上涨25.0个基点，至2.2%。
【欧债市场|欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率上涨1.3个基点，至3.332%】
周一，欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率上涨1.3个基点至3.332%，法国10年期国债收益率上涨8.3个基点至2.781%，德国10年期国债收益率上涨7.7个基点至2.312%，意大利10年期国债收益率上涨10个基点至4.182%，西班牙10年期国债收益率上涨9个基点至3.309%。
【美债市场|美债收益率多数上涨，3个月美债收益率下跌1.62个基点至4.659%】
周一，大多数美国债券收益率上涨。三个月期美债收益率下跌1.62个基点至4.659%，两年期美债收益率上涨3.7个基点至4.246%，三年期美债收益率上涨4.3个基点至3.949%，五年期美债收益率上涨4.7个基点至3.666%，十年期美债收益率上涨2.8个基点至3.541%。
本文来自财联社。
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