今年以来，监管部门对房地产业的监管不断趋严，银行业房地产贷款也备受关注。
随着2021年半年报的披露结束，面包财经研究员对A股40家上市商业银行的“房贷”情况进行了梳理。整体来看，上市银行的房地产贷款整体仍处于增长趋势，但增速出现明显放缓。
数据显示，截至2021年6月末，较上年末相比大部分超标银行的“房贷”占比有所下降，但40家上市银行中仍有14家银行的房地产贷款占比或个人住房贷款占比超线。资产质量方面，上市银行的房地产行业及个人住房不良贷款余额虽普遍增长，但不良贷款率仍保持在较低水平。
"房贷”余额整体仍呈增长趋势 但增速明显下降
截至2021年6月末，40家上市银行公司贷款中房地产行业贷款余额达7.9万亿元，较2020年末增加4621.97亿元，增幅为6.22％。
图1：40家上市银行房地产贷款余额及较上年末增速
个人住房贷款方面，由于紫金银行未详细披露近期数据，除去该行以外，截至2021年6月末，39家上市银行个人住房贷款余额达32.7万亿元，较上年末增加1.71万亿元，增幅为5.53％。
图2：39家上市银行个人住房贷款余额及较上年末增速
整体来看，近几年上市银行的房地产贷款整体仍处于增长趋势，但增速出现明显下降。其中，公司贷款中的房地产行业贷款增速在2019年开始出现明显放缓，个人住房贷款增速自2018年起便开始逐年下降。
14家银行“房贷”占比超红线 超半数银行“房贷”占比指标有所下滑
2020年12月31日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（下称《通知》），建立了银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。该通知自2021年1月1日起实施，今年是该制度实施的第一年。
相关规定显示，中资大型银行（第一档）、中资中型银行（第二档）、中资小型银行和非县域农合机构（第三档）的房地产贷款占比上限分别为40％、27.5％和22.5％；个人住房贷款占比上限分别为32.5％、20％和17.5％。截至2021年上半年末，根据40家上市银行公开披露的中报数据，有14家银行的房地产贷款占比或个人住房贷款占比超标。紫金银行由于未披露个人住房贷款具体金额，遂未能进行统计。
图3：截至2021年上半年末银行房地产贷款及个人住房贷款占比情况与上年末对比
按照规定，2020年12月末，银行业金融机构房地产贷款占比、个人住房贷款占比超出管理要求2个百分点以内的，业务调整过渡期为自本通知实施之日起2年；超出2个百分点及以上的，业务调整过渡期为自本通知实施之日起4年。
根据上述规定，在房地产贷款占比方面，2020年末的指标超过对应上限2个百分点以内即过渡期为2年以内的银行有杭州银行、齐鲁银行和瑞丰银行，经过半年，仍有齐鲁银行未调整至达标。在个人住房贷款方面，2020年末的指标超过对应上限2个百分点以内的银行有中信银行、北京银行、渝农商行和齐鲁银行，经过半年，仍有银行未调整至达标。
具体来看，在第一档的中资大型银行中，所有上市银行的房地产贷款占比和个人住房贷款占比较去年末有所下降，交通银行依然是比例最低的大型银行。2021年上半年末，建设银行和邮储银行的个人住房贷款占比依然超标，分别为33.8％和32.96％。就房地产贷款余额占比而言，所有银行指标均未超红线。
在第二档的中资中型银行中，截至上半年末，去年年末有指标超过红线的银行未发生本质改善，且兴业银行的房地产贷款占比较去年增加了0.05个百分点至34.61％。在个人住房贷款方面，超六成上市银行的占比指标有所下滑。其中，中信银行和北京银行的指标分别为20.25％和20.69％，较上期期末下降并接近20％的监管规定。而在持续达标的银行中，上海银行的房地产贷款占比较上年年末提高超1个百分点至26.74％，接近27.5％的规定上限。
在第三档银行中，就上期期末有指标超红线的银行而言，上半年末所有银行的指标均有所下降，其中杭州银行和瑞丰银行的房地产贷款占比分别为22％和21.8％，已调整至达标，较上期末分别下降2.38个百分点和0.94个百分点。成都银行、青岛银行、齐鲁银行和厦门银行的两项涉及房贷占比的指标均超过红线。在尚未超红线的银行中，长沙银行的房地产贷款占比和个人住房贷款占比分别为20.59％和16.62％，均较接近相应监管规定且较去年年末有所上升。
不良贷款余额多数增长 不良贷款率保持稳定
截至2021年6月末，40家上市银行有21家披露了公司贷款中房地产行业的不良贷款余额情况，其中11家较上年末出现增长；8家下降，成都银行和南京银行房地产行业的不良贷款清零；2家持平。
公司贷款中房地产行业的不良贷款率方面，有23家上市银行披露了不良贷款率，其中13家银行的不良贷款率较上年末出现增长，7家下降，2家不良贷款率归零。另外，由于渝农商行2020年年末的房地产不良贷款率归零，所以不具备可比性。
图4：部分上市银行公司贷款中房地产业不良贷款余额及不良贷款率（截至2021年6月末）
具体来看，截至2021年6月末，房地产行业不良贷款余额最多的是农业银行，为132.70亿元，其次是建设银行和中信银行，不良贷款余额均超过90亿元。较上年末相比，由于上年基数较小，华夏银行和浙商银行的不良贷款余额增长较快，同比增长分别为17.29倍和6.14倍。邮储银行和光大银行的不良贷款余额较上年末下降较快，同比分别下降29.41％和16.14％。
不良贷款率方面，截至2021年6月末，重庆银行的房地产行业不良贷款率偏高，为6.28％，较上年末增加2.4个百分点，也是增速最快的上市银行。除此之外，多数银行小于3％。由于成都银行和南京银行房地产行业不良贷款清零，其不良贷款率归零。
截至2021年6月末，40家上市银行中有16家披露了个人住房不良贷款余额情况，其中，有6家银行较上年末下降，其余10家均有增长。不良贷款率方面，有19家上市银行披露了不良贷款率，其中，8家下降，7家上升，3家持平，另外1家由于未披露2020年末数据，不具备计算条件。
图5：部分上市银行个人住房不良贷款余额及不良贷款率（截至2021年6末）
数据显示，截至2021年6月末，个人住房不良贷款余额较多的仍是农行，为158.69亿元，其次是工行和建行，分别为141.81亿元和123亿元。城商行和农商行的个人住房不良贷款余额整体偏少。较上年末相比，上海银行和工商银行的不良贷余额出现下降，同比分别下降17.36％和12.50％。而青农商行由于2020年基数较小，增幅超过30％。
不良贷款率方面，截至2021年6月末，上市银行个人住房不良贷款率整体保持稳定，超半数银行个人住房贷款不良率保持不变及下降。其中，农业银行的个人住房不良贷款率较上年降幅较多，下降0.06个百分点至0.32％。平安银行、民生银行以及杭州银行的不良贷款率与上年持平。
本文源自面包财经
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