撰稿:小屋VC
L2旨在解决以太坊长期存在的提高吞吐量的迫切需求。今年其头部生态迎来了阶段性的技术落地，也是今年以太坊主网升级的主要受益者。
在以太坊的路线图中，“浪涌”是推动Rollup扩展的重要节点，旨在实现Rollup每秒10万+TPS的关键目标:
在图中，EIP-4844(Proto-Danksharding proposal)是一个非常关键的提案，属于全版本碎片化扩展Danksharding的前置方案，整个方案围绕Rollup进行链式扩展。
EIP-4844提出了为Rollup量身定制的事务类型BLOBTRANSTATION，为以太坊提供了额外的临时插件数据库，为每个事务增加了128 KB(1个博客)- 256 KB(2个博客)。每个区块可以承载1 MB(8博客)-2 MB (16博客)，为邰方带来额外的存储空空间(目前邰方每个区块的平均大小约为85KB)。额外的data 空 room可以让Rollup实现更高的TPS和更低的开销，同时也会让Rollup 空 room占用原来的块。在完整版的Danksharding方案中，Blob所能承载的数据量将继续扩大。
该方案的部署和升级预计将使L1交易成本降低10 & # 8211；20倍，进一步降低了《10-100时报》的L2汇总成本。
EIP-4844涵盖了共识和实现的范围，其复杂性介于EIP-1559和合并之间。预定在上海升级后的坎昆升级部署，这是上海升级后坎昆升级的重点。因此，在LSD赛道火热的同时，市场对后续热点的期待已经围绕L2赛道展开。
该提案原定于今年5月& # 8211；6月份落地，但目前进度延迟，预计今年年中或下半年启动。这为整个L2生态系统提供了一个极好的热量延伸范围，不断推动L2板块波动。该板块确定性较强，最迟将成为EIP-4844升级前的热点。
L2路段相对成熟，最近的数据正在改善:
(来源:l2beat)
最优卷起和ZK卷起是主要的技术解决方案。基于optimal rollup技术的两大头显Arbitrum和Optimi占据稳定的市场份额，两强格局明显。
Arb生态和OP生态有先发优势，市场关注度高，资金集中。Arb+GMX和OP +SNX的生态已经形成，竞争将长期存在。
(来源:l2beat)
Arb技术发展更快，最开始已经实现了多轮防欺诈，在生态中的数量和活跃度更加丰富。它的原创项目包括《GMX》和《神奇生态》。OP在技术上进步稍慢，但它在上一次牛市结束时(2022年6月)空投了治理令牌OP，优先于其他任何竞争对手，成为L2赛道市场的标杆和参考对象。
(资料来源:https://dune.com/blockworks研究/L2比较仪表板)
EIP-4844提案对两个生态系统的影响也略有不同:Arb中的GMX提供了最大比例的TVL，但OP中的SNX V3即将上线，它将更多受益于EIP-4844的降费，因为其原子交换属于零滑点交易。
此外，L2应用程序自然有迁移需求，两个生态系统仍然共享许多DEX、DApp、贷款协议等等。
这种相持竞争，重叠升级带来的L2滚降费是好的，螺旋效应会很强烈。在空升级延迟和落地之前，Arb系统和OP系统之间会有更激烈的DeFi项目“内卷化”。
在这种内卷化下，理想的机会在于创新的DeFi项目的出现，头部协议的技术进步或有利推动，官方的战略趋势和生态支持(对于这类项目，来自Arb和OP的官方支持将非常重要)。
在L2，大部分DEFI还在“翻译”以太坊、Polygon、Solana、Fantom中DEFI的经济模型和思想，但无论如何，短期内可以继续关注Arb生态和OP生态的动态热点，如:
ARB生态:魔力(Magic)、辐射(RDNT)、增益网络(GNS)等。
OP生态:Velodrome(VELO)、Sonne Finance(SONNE)等。
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原文地址"上海升级推迟下的板块机会：L2 头部生态的 DeFi「内卷」"：http://www.guoyinggangguan.com/qkl/176774.html。
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