长江商报●长江商报记者乔
重庆银行(1963年。香港，601963。SH)，西部地区首家“A+H”上市城商行，成功推进再融资。
日前，重庆银行公开发行a股可转换公司债券的申请获得证监会核准。根据计划，该行将发行规模不超过130亿元的可转债，募集资金将用于补充该行核心一级资本。
长江商报记者注意到，得益于去年初37亿元规模a股IPO的完成，截至去年9月末，重庆银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.88%、10.34%、9.25%，较去年末均有不同程度的提升，但与过去几年相比，资本实力仍需进一步增强。
重庆银行扎根西部多年，经营业绩相对稳定。上周，重庆银行发布业绩报告。2021年，该行实现营业总收入145.15亿元，同比增长11.24%，营业收入增速创2016年以来最高水平；归属于本行股东的净利润46.64亿元，同比增长5.42%。虽然连续三年保持5%以上的增速，但与疫情发生前的2019年相比已经明显放缓。
截至2021年末，重庆银行总资产6189.54亿元，比上年末增长10.2%；不良贷款率1.30%，比上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率为274.01%，较去年末下降35.12个百分点。
回A后，第一笔再融资申请获批。
重庆银行a股上市后首次再融资顺利通过审核。
2月28日，证监会发布发审会，审核重庆银行公开发行a股可转换公司债券申请。根据审核结果，该行公开发行a股可转换公司债券的申请获得批准，这也是今年将举行的a股上市银行首个可转债项目。
长江商报记者注意到，作为重庆银行回归a股后的第一笔再融资，可转债发行已推进近一年。
2020年12月，重庆银行a股IPO成功获批。2021年2月5日首次公开发行并在上交所主板上市，成为西部地区首家“A+H”城市商业银行。
去年3月底，刚回A不到两个月的重庆银行披露了发行可转债的方案。本行拟公开发行总额不超过130亿元人民币(含130亿元人民币)可转换为公司a股的公司债券。扣除发行费用后，募集资金将全部用于支持本行未来业务的健康发展，并根据相关监管要求在可转债转股后用于补充本行核心一级资本。
与a股IPO相比，重庆银行发行的可转债规模要大得多。当时，重庆银行公开发行新股共计3.47亿股，共募集资金37.63亿元，扣除相关费用后的募资净额为37.05亿元。本次可转债最高募集金额为130亿元，约为该行IPO募资规模的3.45倍。
得益于IPO募资成功，2021年9月末，重庆银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.88%、10.34%和9.25%，较去年末上升0.34、0.77和0.86个百分点。
但与往年相比，这一资本水平显然仍需进一步提升。数据显示，2017年至2020年，重庆银行资本充足率分别为13.6%、13.21%、13%和12.54%，一级资本充足率为10.24%、9.94%、9.82%和9.57%，核心一级资本充足率为8.62%、8.47%和8.47%。
重庆银行也表示，发行可转债是上市商业银行提高资本充足率水平的有效再融资方式之一。随着业务规模的不断扩大和业务结构的不断优化，未来我行势必面临资本补充的压力。为了更好地满足监管要求，增强风险抵御能力，我行有必要发行可转换债券，进一步提高资本充足率水平。
业绩增长5.42%，资产超过6189亿。
重庆银行作为西部地区领先的城商行，经营业绩相对稳定。
财务数据显示，2017年至2019年，重庆银行分别实现营业收入101.45亿元、108.4亿元和119.48亿元，同比增长5.86%、6.85%和10.22%；归属于本行股东的净利润分别为37.26亿元、37.7亿元和42.07亿元，同比增长6.39%、118%和11.61%。
2020年，重庆银行回归A第一年。即使在疫情的冲击下，该行也通过双向努力进一步提高了经营效率:增加收入，减少支出和消费。报告期内，重庆银行营业收入130.48亿元，同比增长9.2%；归属于该行股东的净利润44.24亿元，同比增长5.14%；成本收入比仅为20.64%，同比下降1.04个百分点。
日前，重庆银行披露了业绩报告。2021年，该行实现营业总收入145.15亿元，同比增长11.24%，营业收入增速创2016年以来最高水平(12.09%)。归属于本行股东的净利润46.64亿元，同比增长5.42%。虽然连续三年保持5%以上的增速，但与疫情发生前的2019年相比已经明显放缓。
从单季度业绩来看，去年前三季度，重庆银行营业收入分别为36.56亿元、36.18亿元和39.14亿元，同比增长9.33%、13.28%和16.88%；净利润分别为14.34亿元、12.25亿元和14.1亿元，同比增长4.11%、4.89%和4.78%。
以此计算，去年第四季度，重庆银行营业收入和净利润分别为33.27亿元和5.95亿元，同比增长5.25%和6.75%。
截至2021年12月31日，重庆银行总资产6189.54亿元，比上年末增长10.2%；贷款和垫款总额3180.62亿元，比上年末增长12.3%；客户存款达到3386.95亿元，比上年末增长7.69%。
值得关注的是，重庆银行的不良率略有上升。期末，本行不良贷款率为1.30%，比上年末上升0.03个百分点。拨备覆盖率为274.01%，较去年末下降35.12个百分点；贷款拨备率为3.56%，比上年末下降0.36个百分点。
2017年至2020年，重庆银行不良率分别为1.35%、1.36%、1.27%和1.27%，拨备覆盖率分别为210.16%、225.87%、279.83%和309.13%。
值得一提的是，重庆银行还面临着股价破发的局面。截至3月4日收盘，重庆银行a股价格为9.08元/股，仍处于破净状态。
今年2月，由于股价持续破净，重庆银行触发了启动稳定股价措施的条件。该行12名高管拟增持不低于76.34万元，该行第一大股东重庆渝富拟增持不低于2585.9万元，本次增持金额合计不低于2662.24万元。
视觉中国图
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原文地址"重庆银行推进130亿可转债发行补充资本 2021年盈利46.6亿不良率微增至1.3%"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/135352.html。
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