紧随华尔街的脚步，美国地区银行本周也公布了第二季度财报。财报显示，区域性银行普遍面临储蓄下降、存储成本上升的压力。
与此同时，为了应对即将到来的巴塞尔新规则，地区银行在第二季度开始收缩资产负债表，以增强资本，改善流动性。
此外，市场担心区域性银行在商业房地产贷款领域的风险敞口。
仓储成本上升挤压利息收入。
一段时间以来，美联储为抑制通货膨胀而采取的大幅加息给区域银行的资产负债表两端带来了压力:较高的利率侵蚀了贷款和政府发行的债券等固定收入资产的价值，同时增加了银行融资和其他负债的成本。在双重压力下，美国多家地区银行在今年早些时候倒闭。区域性银行危机进一步增加了其他地区银行的困难和成本，并抵消了其贷款收益率的增加。
这在很多区域性银行的二季报中都有体现。在周三公布收益的银行中，U.S.Bancorp、Citizens和M & amp；t银行(m & amp；T Bank Corp表示，平均存款较上一季度有所下降，原因是储户将钱花在存款上或将资金转移到收益率更高的替代品上。
作为按资产计最大的地区性银行，联合美国银行的平均存款较第一季度减少2.6%，至4973亿美元，低于此前市场预期的5032亿美元。其中，无息存款下降幅度更大，下降12%；西铁城银行还表示，与第一季度相比，平均存款下降了近1%，至1732亿美元，而总利息支出跃升至9.43亿美元，存款和短期及长期融资的成本也大幅上升。这导致其净利息收入同比下降5.5%(NII)。该行预计2023年全年净利息收入将下降4%。M & ampT银行平均存款总额为1594亿美元，比去年同期下降9%。
周四公布财报的另外两家主要地区性银行KeyCorp和Truist Financial的第二季度利润也未能达到市场预期。
美国第三大地区银行Truist表示，平均存款总额连续第二个季度下降2%，原因是客户继续寻求更高收益的替代产品以获得更好的回报。与去年同期相比，第二季度存款总额下降了5.7%。总存款的平均成本也增加了39个基点，达到1.51%，与长期和短期贷款相关的费用也有所增加。该行还下调了年度营收指引，股价下跌4.1%。KeyCorp还报告称，平均存款减少，这些存款的成本增加，侵蚀了其利润和净利息收入。预计本季度利息净收入将下降4%~6%。
同一天发布财报的Fifth Third Bancorp利润超出华尔街预期，期末存款总额较第一季度增长1%，达到1641.3亿美元。然而，该行的利息支出也从去年第二季度的1.25亿美元增至9.13亿美元。该行预计，对存款的激烈竞争将持续到今年剩余时间，并下调了全年净利息收入的增长预期。
摩根士丹利分析师马南·戈萨利亚(Manan Gosalia)表示:“在这个财报季，市场的注意力从存款水平转向存款成本和净利息收入。而这些指标正朝着错误的方向发展。”他表示，由于信心危机，许多地区银行被迫依赖成本更高或粘度更低的资金来源，这将继续损害它们的盈利能力。"银行正在使用更昂贵的工具，如存单，来补充他们的存款."他表示，对于一些银行来说，这些成本直到本季度末才开始上升，这意味着投资者还没有完全看到成本上升的前景。“存款成本的加速，而不是存款外流的加速，是未来几个季度盈利的最大障碍。”
更严格的监管风险
地区性银行的另一个风险在于将于7月27日公布的新巴塞尔规则。新法规还将涵盖资产达到或超过1000亿英镑的银行，许多最严格的标准都将受到这一门槛的约束。这意味着数十家美国地区银行可能也必须遵守新标准。最重要的规定之一是要求银行持有更多资本，以抵御经济动荡。
地区性银行的第二季度财务报告显示，它们正在缩减资产负债表，以加强资本和改善流动性，为预期的监管收紧做准备。
联合美国银行表示，第二季度普通股权益CET1比率较第一季度提高60个基点，同时进行定向资产出售和汽车贷款证券化，以降低资产负债表风险。该行首席财务官特里多兰(Terry Dolan)表示，该行的累计资本比率和CET1比率表明，它将能够应对更严格的监管。公民银行也划拨了约140亿美元贷款，作为“加强资产负债表优化”的一部分。最极端的是西联银行。该行表示，出售了约40亿美元的资产，包括与住房、商业房地产和商业贷款相关的35亿美元贷款，以改善资本和流动性。
彭博分析师Herman Chan表示:“所有这些都是为了在更严格的监管之前改善流动性和资本。这些措施也与改善资产负债表有关，因为融资成本较高。这些措施也为银行的利润增长设置了更高的门槛。因此，市民银行等一些区域性银行已经退出了一些利润较低的地区。”
分析师还将密切关注地区银行的商业房地产贷款风险敞口。根据惠誉的数据，资产在1000亿美元以下的银行更容易受到商业地产不利因素的影响，因为商业地产贷款占其资产和资本总额的比例更高。沃尔夫表示:“在现阶段，(商业地产贷款对地区银行的威胁)更像是已经举起了警旗，但警报还没有响起，因为影响需要一段时间才能显现。”
房地产投资机构Arkhouse首席执行官兼联合创始人Gavriel Kahane表示，就房地产而言，区域性银行面临的风险与其说是价值风险或信用风险，不如说是评级风险。就流动性需求而言，区域性银行将需要从这些长期资产中变现，以满足短期负债和储户提取存款的压力，这可能真的会变成一个大问题。
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原文地址"美国银行2019年净利润，美国银行业绩"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/199960.html。
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