哈尔滨银行(6138。HK)，因“内资股股权结构可能发生变化”而主动撤回a股IPO申请，即将进行重大股权洗牌。
公告显示，哈尔滨银行第一大股东哈尔滨市经济开发投资公司(以下简称“哈尔滨市经济开发投资公司”)将以52.08亿元的价格转让两名境内股东持有的公司部分股份，该行其他四名境内股东也将以97.71亿元的价格将其所持股份转让给黑龙江金融控股集团。
长江商报记者注意到，此次交易中，黑龙江国资将耗资共计149.79亿元。交易完成后，哈尔滨经开银行持股比例将增至29.63%，黑龙江金融控股集团也将持有该行18.55%的股份，成为该行第二大股东。两家国有资产合计持股比例将达到48.18%，接近总股本的一半。同时，“明天系”的多家关联公司将全部退出哈尔滨银行股东。
然而，在股权结构发生巨大变化的同时，哈尔滨银行近年来的资产质量也有待提高。自2014年上市以来，该行不良率连年上升。截至今年上半年末，本行不良贷款率从2014年末的1.13%上升至1.89%。
在加强不良资产处置的同时，哈尔滨银行上半年资产减值损失同比增长135.5%，达到26.61亿元，导致该行当期净利润下降16.51%。
“明天”相关方将全部出局
日前，哈尔滨银行披露内幕信息公告。本行收到内资股主要股东哈经开、黑龙江科软软件技术有限公司(以下简称“黑龙江科软”)、黑龙江通达投资有限公司(以下简称“黑龙江通达”)的通知。黑龙江科软、黑龙江通达拟将其持有的7.2亿股(分别占该行已发行内资股和股份总数的9.03%和6.55%)和3.78亿股(分别占该行已发行内资股和股份总数的4.74%和3.43%)转让给哈尔滨经开银行，转让对价合计52.08亿元。
同时，黑龙江鑫永盛商贸有限公司(以下简称“鑫永盛”)、黑龙江天地源(600665，股吧)元网络科技有限公司(以下简称“天地源元”)、黑龙江拓开经贸有限公司(以下简称“黑龙江拓开”)、境内股东哈尔滨聚邦投资有限公司(以下简称“哈尔滨聚邦”)拟持有6.4亿股(分别占该行已发行内资股的8.03%和5.82% 5.72亿股(分别占该行已发行内资股和总股本的7.18%和5.2%)和5.22亿股(分别占4.75%)和3.01亿股(分别占该行已发行内资股总数的3.78%和2.74%)转让给黑龙江金融控股集团，转让对价合计约为人民币97.71亿元。
长江商报记者注意到，随着新永盛、天地元元、黑龙江拓开全部股权的转让，原本占据哈尔滨银行内资股东席位的“明天系”关联公司也将被消灭。
此前，据相关媒体报道，“明天系”对哈尔滨银行的持股颇深，其通过鑫永盛、天地元元、黑龙江拓开等多家关联公司持有哈尔滨银行股份。
半年报显示，截至今年上半年末，哈尔滨银行股份总数为109.96亿股，其中境内股份79.72亿股，境外上市h股30.24亿股。前十大股东中，只有第一大股东哈经开为国有法人股东，持股比例为19.65%。“明天系”关联公司鑫永盛、天地元元、黑龙江拓开分别持股5.82%、5.2%、4.75%，为该行第四、第五、第六大股东，合计持股比例为15.77%。
此外，企业调查显示，黑龙江金融控股集团成立于2019年1月18日，注册资本136亿元。黑龙江省财政厅持股100%，两家都有国资背景。
此次交易，黑龙江国资将耗资149.79亿元，持股比例也将增至48.18%，接近该行总股本的一半。
哈尔滨银行还表示，上述股权转让完成后，哈尔滨经开银行将合计持有该行32.58亿股内资股(分别占该行已发行内资股和总股本的40.87%和29.63%)，仍为该行第一大股东。黑龙江金融控股集团将通过其子公司哈尔滨大正小额贷款有限责任公司(目前持有本行430万股内资股)直接和间接持有本行共计20.4亿股内资股(分别占已发行内资股和股份总数的25.59%和18.55%)，为本行第二大股东。
上述股权转让完成后，黑龙江科软、黑龙江通达、鑫永盛、天地元元、黑龙江拓开、哈尔滨巨邦将不再持有哈尔滨银行的任何股份。
上半年资产减值损失超过净利润。
作为东北首家上市银行，2014年在香港成功上市后，次年哈尔滨银行向证监会提交了a股上市申请材料。去年1月，证监会还就股权问题等方面向该行发出IPO反馈意见。
不过，去年3月，哈尔滨银行公告称，鉴于该行内资股股权结构可能发生变化，经与保荐机构认真研究并经该行董事会审议通过，决定撤回a股上市申请，待该行内资股股权结构变化完成后，再重启a股上市申请。
除了股权问题，资产质量下降对业绩的不利影响也将是哈尔滨银行“回A”的一道坎。
财务数据显示，自2014年上市以来，哈尔滨银行业绩一直保持增长态势。2014年至2018年，该行分别实现营业收入102.53亿元、119.45亿元、141.72亿元、141.33亿元和143.25亿元，归母净利润分别为38.07亿元、44.58亿元、48.77亿元、52.49亿元和55.49亿元。
然而，今年上半年，哈尔滨银行实现营业收入74.26亿元，同比增长13.56%，但归母净利润21.76亿元，同比下降16.51%。平均净资产收益率和平均净资产收益率分别由上年同期的0.92%和12.4%下降至0.71%和9.2%。
对此，哈尔滨银行表示，主要是该行加大不良资产处置力度，不良贷款核销金额增加导致资产减值损失增加。
长江商报记者注意到，上半年利息净收入、手续费净收入和佣金净收入分别增长4.1%和29.2%，哈尔滨银行本期资产减值损失达26.61亿元，较去年同期的11.3亿元增加15.31亿元，增幅达135.5%，已超过上半年净利润。
其中，客户贷款及垫款减值损失17.83亿元，增加8.69亿元，增长95.1%；其他资产减值损失8.78亿元，增加6.62亿元，增长306.1%。
资产质量方面，截至今年上半年末，哈尔滨银行不良贷款率为1.89%，较去年末上升0.16个百分点。贷款减值损失准备金率为3.3%，较去年末上升0.19个百分点。
其中，公司贷款不良贷款主要集中在批发、零售和制造业，不良贷款金额分别为5.999亿元和5.644亿元，不良贷款率分别为1.74%和6.71%。
值得一提的是，自上市以来，哈尔滨银行的资产质量呈现明显的下降趋势。2014年至2018年每年年末，该行不良贷款率分别为1.13%、1.4%、1.53%、1.7%和1.73%。
同期该行拨备覆盖率分别为208.33%、173.83%、166.77%、167.24%和169.88%。今年上半年末，该行拨备覆盖率再次回落至165.25%。
此外，由于自营补充资本和风险加权资产增速放缓，至今年上半年末，哈尔滨银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.89%、9.91%和12.29%，较去年末上升0.15、0.16和0.14个百分点。
本文来自长江商报。
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