第279期
（2023年11月28日）
央行发布第三季度中国货币政策执行报告
11月27日，中国人民银行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告。报告显示，总体看，我国财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。【全文】
今年前10月全国新增减税降费及退税缓费超1.6万亿元
国家税务总局统计数据显示，今年1月到10月，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。针对今年发布的税费优惠政策多，涉及领域广等特点，各地税务部门通过建立企业档案、“线上+线下”服务组合等方式，确保各项税费优惠政策落实到位。
国家发改委：人口超过100万的大城市优先推进社区嵌入式服务设施建设
11月27日，国家发展改革委有关负责人表示，城市社区嵌入式服务设施建设工程覆盖各类城市，在城区人口超过100万的大城市优先推进。坚持宜建则建、宜改则改，以城市为单位整体谋划，以街道或社区为单元推进。鼓励各地先行先试、改革探索。同时，将积极探索构建公建民营、民办公助等多样化建设运营模式，有效盘活利用城市存量资源，实现社区嵌入式服务可持续发展。
○ 河南
安阳红旗渠机场11月29日正式通航，首航广州
11月27日，河南省政府新闻办召开安阳红旗渠机场首航新闻发布会。发布会上，安阳市副市长王红兵介绍，安阳红旗渠机场定于11月29日正式通航。首航将由南航执飞广州—安阳航线，今后该航线将于每周一、三、五、日往返广州。
河南省地方金融监管局取消13家小贷公司试点资格
11月27日，河南省地方金融监管局发布公告，根据相关规定，决定取消新郑市普汇小额贷款有限公司等13家公司试点资格。【名单】
○ 国内
杭州市全面推进中国数贸港建设
杭州市商务局局长王永芳11月27日在第二届全球数字贸易博览会闭幕发布会上表示，杭州市全面推进中国数贸港建设，全力构建全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽，建设全球数字贸易中心。通过5年努力，力争实现杭州市服务贸易额达到5000亿元、数字贸易额达到6000亿元，推动货物贸易进出口破万亿元，打造具有鲜明辨识度和标志性的贸易强市。
○ 河南
郑州出台储备土地临时利用办法，临时利用期限一般不超过两年
11月27日，郑州市自然资源和规划局印发《储备土地管护和临时利用暂行办法》。暂行办法明确，在保障城乡规划、年度土地供应计划实施的前提下，对暂不供应的储备土地可进行临时利用。储备土地临时利用期限一般不超过两年，且不能影响土地供应。【全文】
○ 国内
央行等八部门出台“金融25条”，助力民营经济发展壮大
27日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等八部门印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，从加大信贷资源投入等七个方面提出支持民营经济的25条具体举措。包括提高民营企业贷款占比、支持优质企业上市融资、合理满足民营房地产企业金融需求等。【全文】
深圳发文！促进新能源汽车和智能网联汽车产业发展
日前，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到，采用“赛马制”“揭榜挂帅”等方式，鼓励高端微控制器（MCU）、功率器件、电源控制模拟芯片等汽车芯片实现自主突破。设立汽车消费金融机构，为新能源汽车消费提供专业化、集成化金融服务。【全文】
吴雷鸣获聘平安银行行长助理兼首席风险官，曾任职郑州分行副行长
1月27日，平安银行发布公告，董事会审议通过相关议案，同意聘任吴雷鸣为平安银行行长助理兼首席风险官。简历显示，吴雷鸣曾任平安银行郑州分行副行长、平安银行西安分行行长等。
“三定方案”落地后，17地金融监管局局长密集履新
近期，国家金融监督管理总局各地监管局进入“一把手”密集调整期。综合各地监管局官网更新信息，自11月17日以来，国家金融监督管理总局的36个派出机构中，天津、山西、内蒙古、辽宁等17地派出机构的局领导发生变动，占比过半。
○ 汽车
中汽协：1-10月汽车制造业利润为3946.4亿元 同比增长0.5%
据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-10月，汽车制造业利润为3946.4亿元，同比增长0.5%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1-10月，汽车制造业利润率为4.9%，与1-9月基本持平。
○ 影视
2022年微短剧备案数暴增600% 2023年微短剧充值金额或达300亿元
根据国家广电总局发布的数据，2021年微短剧全年备案数量为398部，2022年备案数量接近2800部，同比增长600%。调查显示，微短剧投资少、见效快。微短剧行业的月充值金额，已经从今年6月份的4000万元增长至10月份的6000万元，据行业数据预测，预计2023全年将达到250亿至300亿元。在获取商业利润、培养创作力量的同时，呈现井喷式增长的微短剧也出现了不少问题。针对网络微短剧内容良莠不齐、运营模式乱象频出，国家广播电视总局持续开展治理工作，并发布多项管理措施。
○ 河南
棕榈股份：中标3.22亿元施工总承包
棕榈股份公告，公司被确认为郑州航空港区豫泰建设发展有限公司“两院一中心”一期项目施工总承包的中标人，投标报价3.22亿元，占公司2022年度经审计净资产的7.66%。
仕佳光子：800G用AWG产品已量产，主要应用于大型数据中心等
11月27日，仕佳光子披露投资者关系活动表，回答投资者提问。仕佳光子表示，800G用AWG等无源光组件产品主要应用于大型数据中心、互联网企业。目前，800G用AWG等无源光组件产品已量产。
○ 国内
珠海万达商管向投资人征求意见，有意将上市时间最晚推迟至2026年
从知情人士处获悉，珠海万达商管有意将其在香港的上市时间最长推迟至2026年，目前正在和投资方进行商讨。一名知情人士表示，目前其所在的投资方对于这一方案是不太接受的，因为时间推迟得太久，按照目前的环境来看，无法预知未来的情况，当中变化性太大。接近万达的人士则表示，对于该方案的提出并不清楚。
融创中国：杭州西奥同意受让浙江启隆15.625％股权及债权
11月27日，融创中国公告称，为了厘清及解决上海亚龙项目现有债务问题以满足华融借款的合作前提条件，11月27日，上海颢轩、上海融创、杭州西奥订立协议，杭州西奥同意通过重组安排受让浙江启隆（间接持有上海亚龙项目）的15.625%股权及债权，代价约为人民币25亿元，其中约人民币24亿元将由现有债权债务进行冲抵，剩余约人民币1亿元将由杭州西奥代上海颢轩偿还欠付新湖中宝的债务。
华润置地39亿转让沈阳公司股权？公司回应
11月27日，北京产权交易所披露，华润置地拟以39.15亿元的价格转让华润置地（沈阳）有限公司转让其100%股权事宜后，引发市场广泛关注。对此，华润置地方面回复记者称，沈阳铁西万象汇作为华润置地精选的标杆商业项目之一，将作为商业类REITS发行，华润置地（沈阳）有限公司只是铁西万象汇的项目公司，其100%股权挂牌转让是作为项目发行商业类REITS的前置举措之一。
抖音电商：网传思美传媒代运营抖音超市 此为不实消息
抖音电商辟谣：网传思美传媒代运营抖音超市，此为不实消息。抖音超市业务为抖音电商自运营。
思美传媒收关注函：要求说明开展与抖音超市相关业务的具体情况
11月28日，深交所向思美传媒下发关注函，要求以真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂方式详细说明开展与抖音超市相关业务的具体情况，包括但不限于相关业务模式、对应提供的具体业务或产品情况、资金投入情况、人员配置、技术研发、市场开拓情况，该业务占公司主营业务收入、净利润的比重等。
滴滴出行：滴滴网约车等服务已恢复 骑车等服务还在陆续修复中
11月28日，滴滴出行公告，经技术团队连夜修复，滴滴网约车等服务已恢复，用户可下载滴滴App使用打车服务。骑车等服务还在陆续修复中，所有可开锁或未关锁的青桔车辆均可免费骑行。
11月27日晚间因系统故障导致App服务异常，影响了一些用户出行和司机师傅们接单，非常惭愧没有服务好大家，再次向大家致歉。
江淮汽车：公司未收到华为共同投资邀请
江淮汽车公告，公司于2023年11月27日在官网发布了《声明》，现就相关事项进一步说明如下：2019年，公司与华为开展战略合作，但目前未存在实质性进展，故前期未进行相关信息披露。此外，公司未收到华为共同投资邀请，且未参与投资及资本合作相关事项。
斗鱼：成立三人临时管理委员会
斗鱼公告，于2023年11月24日，公司董事会成立临时管理委员会，由公司董事兼首席战略官苏明明先生、公司董事兼副总裁曹浩先生、公司董事任思敏女士组成。现任本公司副总裁。成都警方于2023年11月22日发布公告，确认公司首席执行官兼董事会主席陈少杰先生被捕，临时管理委员会成立临时管理委员会将管理公司的运营，直至另行通知。
云南能投：拟约18亿元投资昆明安宁空气储能发电项目
云南能投公告，公司与安宁市人民政府签署了《昆明安宁空气储能发电项目投资协议》。公司拟利用所属盐矿盐穴腔体建设昆明安宁空气储能发电项目，利用昆明盐矿退役盐穴作为储气腔体，地面系统拟安装一套300MW级压缩和发电系统，以及相关附属设施，项目总投资约为18亿元。
江苏华辰：拟20亿元投资建设新能源电力装备产业基地项目
江苏华辰公告，公司与徐州高新区管委会拟签署投资协议书，就公司在徐州高新技术产业开发区拟投资建设新能源电力装备产业基地项目的建设内容、投资计划及政府支持等事项进行了原则约定。项目总投资约20亿元（包含流动资金7.9亿元）。
深夜突发，北交所两大牛股停牌核查
11月27日深夜，北交所大牛股凯华材料、志晟信息双双发布股票异常波动停牌核查公告。
凯华材料27日晚公告，鉴于自11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，公司股票自2023年11月28日起停牌。
志晟信息27日晚公告，公司于11月27日收到股东廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙）出具的《持股5%以上股东权益变动达到1%的告知函》，冀财新毅于11月23日至11月27日累计减持公司股票1002333股，占公司总股本的1.00%。鉴于自11月21日至今累计出现异常波动2次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票自2023年11月28日起停牌。
碳酸锂期价创新低 机构：未来或跌破10万大关
在现货供需失衡、市场看空情绪笼罩下，碳酸锂期货再度跌停。周一，碳酸锂2401主力合约跌破12万元/吨，触及7%跌停板，2402、2403、2405等3个合约均跌停。随着碳酸锂期货价格的大幅下行，期现货价格再度出现倒挂，击破不少锂矿企业的成本线。有机构预期，成本的严重倒挂或引发锂盐厂再度减产。展望后市，多家机构表示，明年全球碳酸锂供需过剩近20万吨，在悲观情绪主导下，碳酸锂期货大概率跌破10万元/吨大关，甚至跌到8万元/吨才有望进入新一轮产业上行周期。
ETF市场又有新产品！四家获批
11月27日，记者从多位渠道人士处获悉，华夏、易方达、富国、银华基金首批申报的“创业板中盘200ETF”正式获批，普通投资者布局创业板市场新兴潜力企业，又有了便捷的投资工具。
北交所开户数已达到638万户 近两日新增约7万
北交所合格投资者已达638万户，近两日新增约7万名。今年9月，北交所投资者适当性新规正式落地，超过50家券商在App上线了“科创板投资者一键开通北交所权限”功能，投资者在北交所开户积极，目前共有50家券商上线了北交所开户权限。根据适当性新规，科创板投资者均是北交所的潜在投资者，目前北交所开户占开通科创板权限账户比重已经过半。
中信证券：教育行业积极变化 头部公司拾级而上
中信证券研报指出，今年以来，部分教育细分赛道呈现显著的景气反转趋势，如教培、考公等，同时教育科技赛道伴随AIGC技术的爆发，也呈现出较大的发展前景，各类玩家百花齐放。我们认为，伴随教育行业的积极变化，部分头部优秀公司有望展现出较强的成长潜力，推荐关注：1）积极转型，业绩重新步入成长的头部教培公司；2）需求景气度高&行业有望迎来反弹的职业培训公司；3）估值处于历史低位，业绩确定性高，且有望逐步迎来估值修复的高教公司。
浙商证券：大众食品渐进式回暖，关注四大投资主线
浙商证券11月27日研报指出，2023年大众食品渐进式回暖，复苏存在新的消费特点，当前板块估值具备性价比，由此总结大众品四大投资主线：基于当前消费者希望以更合适的价格获得高品质产品，重点推荐具备“高质性价比”特点的标的；基于餐饮供应链的修复，重视大B和小B在2024年修复明显的标的；基本面趋势改善明显/趋势反转的标的；估值具备性价比，亟待催化的龙头白马公司；建议关注：盐津铺子、洽洽食品、劲仔食品、中炬高新、安井食品等。
欧洲央行行长拉加德：央行可能会重新评估PEPP再投资政策
欧洲央行行长拉加德表示， 央行可能会重新评估PEPP再投资政策；欧洲央行可能在不久之后讨论PEPP。
以色列央行行长：呼吁内塔尼亚胡政府出台负责任的财政框架
以色列央行行长Yaron表示，呼吁内塔尼亚胡政府出台“负责任的财政框架”；呼吁内塔尼亚胡政府在冲突期间调整预算；巴以冲突在中期乃至长期内影响到以色列的财政问题；巴以冲突对通胀路径的影响“仍然不明朗”；虽然有所回落，但以色列的风险溢价偏高。
技术指标千变万化，成交量才是实打实的买卖。
——罗伊•纽伯格
责编:王时丹 | 审核:李震 | 监审:万军伟
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