万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券,年利率最终定为12.375%,下面是澎湃新闻给大家的分享,一起来看看。
万达贷款有多少种
2月7日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从债券发行人处获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。
根据发行文件内容,该笔债券的子公司担保人为万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。维好协议及股权回购承诺函提供人为大连万达商业管理集团股份有限公司。
对于该笔美元债,三家国际评级机构分别给出了发行评级,穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)。
值得一提的是,这是万达商业今年发行的第二笔美元债。
今年1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司宣布拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券,该笔债券规模在4亿美元,息票率11%,发行价格为97.628美元,收益率12.375%,交割日为2023年1月20日,到期日为2025年1月20日。该债券在新加坡交易所上市。这是2021年11月以来,首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。
除了发行上述两笔美元债进行融资之外,澎湃新闻曾在2月1日报道,大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款,以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据澎湃新闻了解,大连万达集团将用其境内的资产进行抵押,若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但目前关于该笔贷款的细节还未向投资者透露,最终或许会有变化。
万达普惠贷款靠谱吗
近期,大连万达集团股份有限公司(下简称“万达集团”)所持的北银消费金融有限公司(下简称“北银消金”)4250万股权被济南铁路运输中级法院公示冻结。
2013年6月,万达集团对北银消金认缴出资4250万元。
工商信息显示,万达集团持有北银消金5%的股份,与联想控股、联东集团、华夏董氏、九元辰光等并列为第四大股东,前三大股东分别为北京银行、西班牙桑坦德消费金融公司和利时集团。
实际上,在消费金融领域,北银消金对万达集团的价值极为有限。
2022年北银消金总资产104.75亿,贷款余额102.80亿,营业收入7.61亿,净利润0.87亿。换句话说,北银消金2022年为万达集团带来的账面利润仅437万。
万达集团是消金领域的老玩家。除了入股北银消费金融,万达集团在消费金融领域布局了多个自营品牌,包括万达贷、万达普惠、快易花。
经营主体包括两家小额贷款公司,分别是上海万达小额贷款有限公司和广州万达普惠网络小额贷款有限公司,其中后者为网络小贷公司。
另有一家助贷和债权转让主体为上海快升金融信息服务有限公司。
业务量上,万达上海的小贷公司高于广州的网络小贷公司。
万达普惠的助贷业务核心的资金方为南京银行,早期的万达普惠也是靠南京银行起来的。同时,万达普惠和多个互联网APP流量方合作,比如京东金融、度小满、天星金融、携程等。
在携程APP的贷款超市中,万达普惠的贷款最高额度为5万,利率在15.4%至23.8%之间。实际万达普惠主要做的是件均三五千额度的贷款。
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